4 minutos

Nueva integración de Orderry con Xero, mejora de la integración de QuickBooks

En Orderry hay dos tipos de usuarios: los que usan QuickBooks y los que usan Xero. Y hoy tenemos una gran noticia para los dos de ellos.

En primer lugar, conozca la integración de Orderry con Xero, el software de contabilidad en línea para empresas que le conecta con su banco, su contador, y otras aplicaciones comerciales.

 
integrations-xero.webp (29 KB)

 
Además, lanzamos algunas mejoras para la integración de Orderry con QuickBooks para que los usuarios de todo el mundo pudieran usarlo correctamente. Comencemos con esta noticia.

Mejora de la integración de QuickBooks

Cada usuario de QuickBooks tiene un nombre predeterminado en el plan de cuentas para las facturas en la configuración de su empresa, según el país. Algunos países tienen "Venta" en las cuentas de gráficos predeterminadas y otros tienen "Ventas".

Anteriormente, al crear productos y servicios de Orderry en QuickBooks, no había problema si tenía el nombre Venta para facturas en el Plan de cuentas. Pero si tuviera el nombre Ventas, no podríamos automáticamente crear productos y servicios en su QuickBooks.

Pero lo bueno es que solucionamos este inconveniente y ahora se puede crear productos y servicios para facturas en el Plan de Cuentas ya sea que tengas el nombre Venta o Ventas.

Integración de Orderry con Xero

Sabemos la importancia de que todas sus herramientas comerciales y software se conecten y funcionen sin problemas. La integración con Xero permite a los usuarios de Orderry:

  • Configurar la creación automática de clientes de Orderry en Xero
  • Envíar de forma automática y manual órdenes de trabajo y facturas de Orderry a Xero
  • Sincronizar impuestos configurados en las cuentas de Orderry y Xero
  • Registrar automáticamente los productos y servicios agregados a las facturas y órdenes de trabajo de Orderry en Xero

Echemos un vistazo más de cerca a las características de integración.

Creación automática de clientes en Xero

Al configurar la integración, puede marcar la casilla "Crear nuevos clientes en Xero". Eso significa que cuando envía facturas y órdenes de trabajo a Xero, Xero verificará los clientes especificados en ellas por nombres. Si Xero no encuentra coincidencias, creará nuevos clientes.
 
xero-create-new-clients.webp (56 KB)
 
De esta forma se puede mantener sincronizada su base de clientes en Orderry y Xero.

Tenga en cuenta que los nombres de los clientes deben ser únicos en Xero. Entonces si tiene algunos clientes con nombres idénticos y los envía de Orderry a Xero, Xero los registrará como la misma persona. Entonces si desea utilizar esta integración, será mejor seguir las reglas de Xero y crear clientes con nombres únicos en Orderry.

Envío automático de facturas y órdenes de trabajo de Orderry a Xero

Como dijimos, siempre es mejor cuando todas sus herramientas comerciales están conectadas y funcionan juntas sin problemas. Entonces, si desea tener facturas en Xero basadas en todas las facturas y órdenes de trabajo de Orderry sin clics adicionales, puede configurar el envío automático de datos de Orderry a Xero.

Todo lo que necesitas hacer son tres simples pasos:

  1. Vaya a la página Ajustes > Centro de integración y busqué Xero allí.
  2. Marque las casillas de verificación para el envío automático de facturas y órdenes de trabajo
  3. Elija estados cuando los documentos deban enviarse de Orderry a Xero.

xero-automatic-document-sending.webp (40 KB)
 
¡Y eso es todo! De esta manera, no necesitará enviar documentos a Xero manualmente. Pero si desea tener esa opción, lea el siguiente párrafo.

Envío manual de facturas y órdenes de trabajo de Orderry a Xero

Incluso cuando realiza la mejor automatización de sus procesos, a veces aún necesita hacer algunas cosas manualmente. Entonces si necesita la opción de envío manual de órdenes de trabajo y facturas se puede habilitar al configurar la integración.
 
xero-manual-document-sending.webp (51 KB)

En este caso, cuando necesite enviar un documento manualmente, todo lo que necesita hacer es:

  • En la página Finanzas > Facturas, abra la factura requerida y haga clic en el botón Enviar a Xero

invoice-send-to-xero.webp (42 KB)

  • En la página Órdenes de trabajo, abra la orden de trabajo requerida, haga clic en el botón Más y luego haga clic en el botón Enviar a Xero
     
    work-order-send-to-xero.webp (45 KB)

Ten en cuenta que si en Xero ya tiene una factura vinculada a la orden de trabajo o factura enviada desde Orderry, le informaremos al respecto.

Configuración de impuestos para la integración de Orderry y Xero

En primer lugar, si sólo se aplica una tasa impositiva a su empresa, no es obligatorio igualar los impuestos entre las cuentas de Orderry y Xero. No importa qué documentos envíe desde Orderry, Xero les aplicará la tasa impositiva marcada como predeterminada en su cuenta.

Pero si se aplican pocos impuestos a su empresa en Xero, puede sincronizarlos con el sistema de impuestos de Orderry. Simplemente haga coincidir los códigos de impuestos de Xero y Orderry al configurar la integración.

 
xero-taxes.webp (37 KB)

Grabación de Productos y Servicios en Xero

Aquí hay una característica adicional que no necesita configurar en ningún lado. Cuando envía órdenes de trabajo y facturas de Orderry a Xero, todos los productos y servicios agregados a los documentos se guardarán automáticamente en su cuenta de Xero.

xero-products-and-services.webp (35 KB)
 
Si utiliza Xero, compruebe su integración con Orderry. Para configurar correctamente, utilice esta guía paso a paso en el Centro de ayuda de Orderry. Entonces, si tiene ideas para compartir con nosotros, escríbalas en los comentarios a continuación o comuníquese con nuestro equipo de soporte a través del chat. Agradecemos cualquier comentario, pregunta y sugerencia.

comments powered by Disqus