Luis
La Integración de QuickBooks Online Por Fin Llegó
¡Hola amigos! ¡Nos complace anunciar que ahora pueden conectar sus cuentas de Orderry y QuickBooks! Sabemos que muchos de ustedes han estado esperando este día. Así que esperamos que estén tan emocionados como nosotros.
QuickBooks Online es un software de contabilidad para pequeñas empresas que facilita la administración de contabilidad, gastos, facturas, etc. Más de 4,5 millones de clientes usan QBO y creemos que muchos de nuestros usuarios se encuentran entre ellos.
La integración con QuickBooks permite a los usuarios de Orderry:
- crear automáticamente nuevos clientes de Orderry en QuickBooks
- sincronizar automática o manualmente las órdenes de trabajo y las facturas de Orderry con QuickBooks
- igualar impuestos en Orderry y QuickBooks
- actualizar las facturas ya creadas en QuickBooks desde Orderry con solo un clic
- guardar automáticamente productos y servicios de órdenes de trabajo o facturas de Orderry en QuickBooks
Esta es solo la primera versión de la integración de Orderry con QuickBooks. En el futuro, obtendrás funciones aún más útiles. Pero por ahora, ya tenemos suficiente de qué hablar, así que intentemos profundizar en cómo funciona esta integración.
Crear Nuevos Clientes en QuickBooks
Al configurar la integración, puedes decidir si deseas crear nuevos clientes en QuickBooks automáticamente. Debes elegir el identificador del cliente y marcar la casilla "Crear nuevos clientes en QuickBooks" si así lo requieres.
En QuickBooks, el correo electrónico es el identificador del cliente principal. Si envías a QuickBooks una orden de trabajo en la que el correo electrónico del cliente no coincide con ningún número de teléfono en la base, QuickBooks creará un nuevo cliente.
Envío Automático de Facturas y Órdenes de Trabajo de Orderry a QuickBooks
Al configurar la integración, puedes elegir qué documentos quieres enviar a QuickBooks desde Orderry. Pueden ser tanto facturas como órdenes de trabajo, o elegir si solo órdenes de trabajo o solo facturas.
Y cuando eliges el tipo de documento, también tienes que configurar su estado para el envío automático de Orderry a QuickBooks.
Entonces, verifiquemos esta función: configura el estado Listo para el envío automático, pruébalo en una orden de trabajo y ve si aparece en tu cuenta de QuickBooks:
¡Mira, todo funciona sin problemas! Y, por cierto, cuando envías una orden de trabajo o una factura desde Orderry, QuickBooks guarda automáticamente los productos y servicios listados en estas.
Envío Manual de Facturas y Órdenes de Trabajo de Orderry a QuickBooks
Al configurar la integración, también puedes permitir el envío manual de información de facturas y órdenes de trabajo de Orderry a QuickBooks.
Si marcas estas casillas de verificación, tendrás los botones correspondientes en las ventanas de órdenes de trabajo y facturas.
Sincronización de impuestos en Orderry y QuickBooks
Si deseas sincronizar correctamente las facturas entre Orderry y QuickBooks, puedes hacer coincidir los códigos de impuestos de ambos sistemas en solo unos minutos.
Para usuarios de EE. UU., selecciona todos los códigos de impuestos que se aplican a tu empresa en Orderry (columna derecha). Luego ingresa la palabra IMPUESTO como el nombre del impuesto en QuickBooks (columna izquierda).
Para usuarios de otros países, selecciona el código de impuestos en Orderry y conéctalo con el código de impuestos correspondiente de QuickBooks. Repíte hasta que coincida con todos los impuestos de ambos sistemas.
Recuerda que cuando creas una factura o una orden de trabajo en Orderry, los impuestos se aplican según las reglas configuradas en la página Ajustes > Impuestos.
Actualización de Facturas de QuickBooks Desde Orderry
Si creas una orden de trabajo, la envías a QuickBooks y la cambias más tarde, la orden de trabajo en Orderry no coincidirá con la factura en QuickBooks. Por ejemplo, puedes agregar más productos y servicios o establecer un descuento. ¿Cómo solucionar eso sin salir de la ventana de Orderry e ir a la cuenta de QuickBooks?
Simplemente haz clic en el botón Enviar a QuickBooks. Verás una ventana emergente que dice que ya tienes una factura vinculada en QuickBooks, y puede optar por actualizar una factura existente o crear una nueva.
Si has creado algunas facturas en QuickBooks a partir de una orden de trabajo o una factura en Orderry, QBO actualizará la última.
Esas son todas las funciones de integración por ahora, pero creemos que es un buen comienzo.
Configuración de la Integración de QuickBooks
No telo molestaremos con instrucciones aquí porque este artículo ya es bastante extenso. Pero te recomendamos encarecidamente que utilices las instrucciones paso a paso de la Base de Conocimientos. Contiene todos los detalles sobre cómo configurar la integración para ayudarte a conectar tus cuentas de Orderry y QuickBooks de manera rápida y correcta.
¿Qué Viene Despúes?
Queremos que esta integración funcione como una comunicación bidireccional entre sistemas. Ahora, solo puedes transferir datos de Orderry a QuickBooks, pero en el futuro podrás:
- ver información sobre las facturas creadas en QuickBooks en el Feed de Eventos de la orden de trabajo
- importar la base de clientes de QuickBooks a Orderry
- y hacer muchas otras cosas.
Además, podrás notar que las Estimaciones se llaman Facturas ahora (como antes). Buscábamos la mejor manera de trabajar con presupuestos, órdenes de trabajo y facturas para nuestros usuarios. Y la buena noticia es que lo encontramos. Pronto podrás agregar productos a las órdenes de trabajo sin tener que tomarlos del almacén. Será fácil para ti hacer e imprimir un presupuesto para tus clientes, registrarlo y, solo después de eso, tomar los artículos del almacén a la orden de trabajo.
Finalmente, nos gustaría pedirte que compartas tus comentarios con nosotros. Será la ayuda más importante para que nuestro equipo te brinde las funciones que esperas. Así que no dudes en dejar tus comentarios a continuación o contactar con el equipo de soporte de Orderry.
