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Cómo elegir un sistema CRM: Guía para propietarios de pequeñas empresas
¿Se siente abrumado por la gran cantidad de opciones disponibles al momento de seleccionar un sistema CRM para su pequeña empresa? ¿Se pregunta qué funciones son realmente importantes y cómo asegurarse de que sea la mejor opción para su negocio? Encuentre todas las respuestas en este artículo
Índice
Qué es un sistema CRM
Cómo funciona una solución CRM
Sistemas populares CRM
Cómo elegir el CRM adecuado
Por qué Orderry es el mejor sistema CRM para pequeñas empresas
Cómo usar un sistema CRM
Conclusiones
Los propietarios de pequeñas empresas enfrentan desafíos únicos, desde presupuestos limitados hasta la necesidad de optimizar procesos. Con tantas opciones de CRM en el mercado, no es fácil lidiar con promesas de marketing y jerga técnica para encontrar una solución que realmente impulse el crecimiento y mejore las relaciones con los clientes. Un sistema CRM bien elegido transforma la forma en que gestiona las interacciones con los clientes y los datos, permitiendo un mejor seguimiento de ventas, una comunicación más efectiva y un aumento en los ingresos. En esta guía, analizaremos los factores clave a considerar y le presentaremos Orderry, un potente software de gestión de bases de datos de clientes, diseñado específicamente para pequeñas empresas.
Qué es un sistema CRM
Un sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM) es una solución de software diseñada para ayudar a las empresas a gestionar interacciones con los clientes, optimizar flujos de trabajo y mejorar la eficiencia general del negocio.
Tipos de sistemas CRM
- CRM operativo: Se centra en la automatización de tareas de ventas, marketing y servicio al cliente para mejorar la eficiencia.
- CRM analítico: Utiliza herramientas de análisis de datos e informes para obtener información sobre el comportamiento y las tendencias de los clientes.
- CRM colaborativo: Mejora la comunicación entre diferentes departamentos y partes externas, optimizando la atención al cliente.
- CRM SaaS (basado en la nube): Está alojado en línea, permitiendo acceso desde cualquier dispositivo sin necesidad de instalación local. El software de servicio para pequeñas empresas Orderry pertenece a esta categoría, lo que lo convierte en una excelente opción para PYMEs.
Use Orderry en teléfonos inteligentes, tabletas y PC
Beneficios de un sistema CRM para PYMEs
- Mejora de las relaciones con los clientes. Realice un seguimiento de las interacciones y personalice la comunicación.
- Mayor eficiencia. Automatice tareas rutinarias y reduzca el trabajo manual.
- Mejor gestión de ventas. Monitoree prospectos, seguimientos y conversiones en tiempo real.
- Colaboración optimizada. Los datos centralizados garantizan una comunicación fluida entre departamentos.
- Escalabilidad. Adáptese fácilmente al crecimiento de su negocio.
- Rentabilidad. Las soluciones SaaS como Orderry eliminan la necesidad de infraestructura costosa.
Cómo funciona una solución CRM
Un sistema CRM funciona como un centro centralizado para gestionar interacciones con clientes, ventas y procesos comerciales. Así es como suele operar:
Recopilación y almacenamiento de datos
Las soluciones de software CRM almacenan detalles de contacto de clientes, historiales de compras y comunicaciones en un solo lugar organizado.
Gestión de prospectos y ventas
Permite rastrear prospectos, gestionar embudos de ventas y automatizar seguimientos para mejorar las conversiones.
Seguimiento de interacciones con clientes
Registra correos electrónicos, llamadas, mensajes instantáneos y conversaciones en redes sociales para garantizar una comunicación fluida con los clientes.
Automatización de flujos de trabajo
Automatiza tareas repetitivas como recordatorios de citas, aprobaciones de clientes, facturación y seguimientos.
Análisis e informes
Proporciona información sobre el rendimiento de ventas, el comportamiento de los clientes y las tendencias del negocio a través de software de panel de control empresarial.
Orderry nos ayuda a generar más ingresos porque no estamos perdiendo dinero en cosas que no funcionan.
Sistemas populares CRM
Existen varias opciones CRM para PYMEs, cada una con características únicas adaptadas a diferentes industrias y necesidades. Consulte esta lista de software CRM con algunas opciones populares:
RepairDesk
Diseñado para negocios de reparación, ofrece gestión de tiques, facturación y herramientas de comunicación con clientes. Descubra todos los pros y contras en esta comparación de sistemas CRM.
Odoo
Un CRM de código abierto versátil con módulos para ventas, inventario y gestión de proyectos.
RepairShopr
Un CRM con punto de venta (POS) integrado y seguimiento de clientes, enfocado en tiendas de reparación. Consulte cómo Orderry se destaca y compare sistemas CRM.
Salesforce
Altamente personalizable, con funciones avanzadas diseñadas para grandes equipos, pero escalable para pequeñas empresas.
Shopmonkey
Especialmente diseñado para talleres de reparación automotriz, con herramientas de automatización de flujos de trabajo y seguimiento de inventario. Encuentre más información en esta comparación detallada: Orderry vs Shopmonkey.
HubSpot CRM
Ofrece una versión gratuita robusta, ideal para pequeñas empresas, con funciones adicionales disponibles en planes de pago a medida que su negocio crece.
Zoho CRM
Proporciona un conjunto completo de funciones diseñadas específicamente para pequeñas empresas.
Pipedrive
Interfaz intuitiva enfocada en la gestión de ventas, ideal para pequeños equipos comerciales.
Consejo profesional: Las reseñas de software CRM y testimonios de clientes para conocer las experiencias de otros propietarios de pequeñas empresas.
Cómo elegir el CRM adecuado
1. Identifique las necesidades de su negocio
Comprender sus prioridades le ayudará a reducir sus opciones a soluciones de gestión de relaciones con clientes que se ajusten a sus necesidades específicas. Aquí están las preguntas más importantes que debe hacerse al elegir un CRM:
- ¿Qué problemas necesitamos que el CRM resuelva?
- ¿Buscamos seguimiento de prospectos, gestión de contactos, previsión de ventas o automatización de marketing?
- ¿Qué funciones son esenciales y cuáles serían un valor añadido?
Tomarse el tiempo para definir sus requisitos le ayudará a agilizar el proceso de selección del CRM y garantizar que se enfoque en soluciones que realmente respondan a sus necesidades.
Explore en profundidad qué es un CRM y cómo puede beneficiar a su negocio.
2. Establezca un presupuesto
Los programas de CRM pueden variar significativamente en precio, desde opciones gratuitas hasta planes prémium que cuestan cientos de dólares al mes. Definir su presupuesto le permitirá reducir la lista de sistemas CRM a considerar. No solo tenga en cuenta el costo inicial, sino también:
- costos de implementación
- suscripciones mensuales o anuales
- costos potenciales por complementos y usuarios adicionales
Elabore un plan financiero realista antes de explorar las opciones de CRM para evitar gastos innecesarios.
3. Busque funciones fáciles de usar
Un CRM debe simplificar su trabajo, no hacerlo más complicado. Asegúrese de elegir un sistema con:
Automatización del flujo de trabajo
El mejor software de gestión de relaciones con clientes para pequeñas empresas debe poder automatizar todo su flujo de trabajo, desde la generación de presupuestos, aprobaciones y ejecución de tareas hasta la facturación y la gestión de pagos.
Flujo de trabajo sin papel en Orderry
Gestión de órdenes de trabajo
Al gestionar un negocio basado en servicios, el software de órdenes de trabajo que elija debe permitirle crear, asignar y realizar un seguimiento de las órdenes de trabajo de manera eficiente para garantizar una prestación de servicio fluida.
Procesamiento de ventas
Un CRM potente le proporcionará herramientas para gestionar cotizaciones, facturas y pagos, optimizando así el ciclo de ventas.
Gestión de empleados
Si cuenta con un equipo de trabajo, un software de gestión de empleados será una herramienta clave para asignar tareas, monitorear el desempeño y programar turnos con facilidad.
Aplicación móvil
La aplicación Orderry permite a los técnicos y empleados acceder a órdenes de trabajo, actualizar estados y capturar firmas y pagos de clientes en movimiento.
Procesamiento de trabajos con la aplicación Orderry
Herramientas de programación de tareas
Programe trabajos, citas y tareas de manera eficiente para optimizar las operaciones comerciales.
Consejo profesional: Un sistema CRM solo será efectivo si su equipo lo adopta. Cuanto más intuitivo y fácil de usar sea, más probable será que su personal lo utilice de manera eficiente. Los principales proveedores de CRM ofrecen períodos de prueba o demostraciones, lo que permite a su equipo probar la solución antes de tomar una decisión.
4. Garantice una integración fluida
Su CRM debe integrarse sin problemas con sus herramientas existentes, como programas de contabilidad o plataformas de correo electrónico. Orderry se destaca en este aspecto al ofrecer integraciones incorporadas con servicios de contabilidad populares como QuickBooks y Xero, plataformas de mensajería y herramientas de análisis. Además, cuenta con una API que permite a las empresas conectarlo con otras aplicaciones de terceros, garantizando un intercambio de datos fluido y reduciendo el trabajo manual.
Capacidades de integración de Orderry
5. Considere la escalabilidad
Su pequeña empresa crecerá, y su CRM debe crecer con ella. Orderry está diseñado pensando en la escalabilidad, permitiendo a las empresas añadir usuarios, crear múltiples ubicaciones y expandir funcionalidades a medida que crecen. Ya sea que esté gestionando un equipo pequeño o expandiéndose a múltiples sucursales, el software de reparación de servicios se adapta a sus necesidades con planes de suscripción flexibles y funciones modulares, garantizando eficiencia y rentabilidad a largo plazo.
6. Evalúe los precios y el soporte
Compare los planes de precios y verifique la existencia de tarifas ocultas. Orderry ofrece una estructura de precios transparente y sin costos ocultos, con planes flexibles que se ajustan a las necesidades de su negocio. Además, su excelente servicio de atención al cliente incluye:
- Asistencia integral para la configuración, que le ayuda a poner en marcha el CRM rápidamente.
- Soporte por chat en vivo, correo electrónico y teléfono, para una rápida resolución de problemas.
- Una base de conocimientos detallada, con guías paso a paso y consejos de solución de problemas.
7. Aproveche las pruebas gratuitas o demostraciones
La mayoría de los proveedores de CRM comprenden la importancia de la experiencia práctica y ofrecen pruebas gratuitas o demostraciones. Aproveche esta oportunidad para:
- explorar las funciones y la usabilidad
- probar las capacidades de integración con sus herramientas actuales
- obtener comentarios de su equipo sobre la plataforma
Este paso es fundamental para confirmar si el CRM elegido realmente satisface sus necesidades.
Por qué Orderry es el mejor sistema CRM para pequeñas empresas
Cuando se trata de elegir un software CRM que marque todas las casillas correctas, Orderry se destaca. Diseñado específicamente para empresas de servicios, Orderry es su mejor CRM SaaS, que ofrece:
- Gestión sencilla de trabajos y clientes. Realice un seguimiento de órdenes, clientes y el progreso de los trabajos sin esfuerzo.
- Herramientas de automatización. Reduzca el papeleo y optimice los procesos.
- Seguimiento de inventario y finanzas. Mantenga el control de su stock y flujo de caja.
- Acceso en la nube y aplicaciones móviles. Gestione las operaciones desde cualquier lugar.
- Precios asequibles. Obtenga funciones avanzadas a un costo accesible.
- Solución todo en uno. Orderry combina las mejores herramientas de productividad empresarial en una plataforma fácil de usar.
Cómo usar un sistema CRM
La implementación de un sistema CRM basado en SaaS es un proceso sencillo que requiere una planificación cuidadosa para garantizar una adopción exitosa y una mayor eficiencia. Dado que las soluciones SaaS están basadas en la nube, eliminan la necesidad de hardware costoso y complejas instalaciones, lo que las hace ideales para pequeñas empresas. A continuación, se presentan los pasos generales y las etapas de implementación:
- Planificación y establecimiento de objetivos. Defina los objetivos de su negocio y cómo el software CRM elegido le ayudará a alcanzarlos.
- Migración de datos. Importe la información de clientes, datos de ventas y comunicaciones previas al nuevo sistema.
- Personalización y configuración. Configure flujos de trabajo, automatizaciones y roles de usuario para adaptarlos a las operaciones de su empresa.
- Capacitación del equipo. Entrene a su equipo en el uso de un sistema CRM efectivo para garantizar que todos comprendan sus funciones y características.
- Pruebas y optimización. Realice pruebas para asegurarse de que la solución funcione correctamente y realice ajustes según sea necesario.
- Despliegue completo. Implemente el software CRM en toda la empresa y supervise su impacto en las operaciones.
- Mantenimiento y soporte continuo. Actualice y optimice regularmente los procesos del CRM para maximizar la eficiencia.
Conclusiones
Elegir un software CRM es un paso clave para transformar las operaciones de su negocio, haciéndolas más eficientes y rentables. Al considerar las necesidades de su empresa, priorizar la facilidad de uso y garantizar la escalabilidad, podrá encontrar un sistema que realmente funcione para usted. Si busca una solución todo en uno, Orderry es el mejor software de gestión de clientes para pequeñas empresas, con planes de suscripción asequibles, una configuración intuitiva y opciones de personalización.
