Más Automatización con Las Nuevas Configuraciones de Cuenta

Como sabes, uno de los principales objetivos de Orderry es ayudarte a automatizar tus procesos comerciales y mantener datos claros y transparentes. Con eso en mente, nos complace presentarte las nuevas configuraciones de cuenta en Orderry que te ayudarán a alcanzar estos objetivos.

Esto es lo que puedes hacer ahora:

• Restringir el uso de un activo en una nueva orden de trabajo si ya está siendo utilizado en otra orden de trabajo abierta.
• Hacer obligatorios los campos de Cliente y Campaña Publicitaria en Ventas.
• Evitar la creación de nuevos clientes si un número de teléfono o dirección de correo electrónico ya está asociado con otro cliente.
• Crear automáticamente tareas desde llamadas perdidas y generar clientes potenciales desde cualquier llamada entrante.

Cada función tiene detalles específicos, así que echemos un vistazo más de cerca a ellos, ¿de acuerdo?

Restricción Para el Uso de Activos en Órdenes de Trabajo Abiertas

Si el proceso comercial de tu empresa implica utilizar un activo (incluidos los activos de la empresa) en una orden de trabajo solo una vez, ahora puedes restringir la adición de activos que ya se están utilizando en órdenes de trabajo abiertas. Simplemente ve a la página Ajustes > General en la sección de Órdenes de Trabajo y marca la casilla "Usar un activo solo en una orden de trabajo abierta".

Esta restricción asegura que un activo no se agregue a múltiples órdenes de trabajo abiertas simultáneamente, lo que te ayuda a mantener la eficiencia en tu flujo de trabajo.

Campos de Cliente y Campaña Publicitaria Obligatorios en Ventas

Anteriormente, los campos de Cliente y Campaña Publicitaria en la sección de Ventas eran opcionales, lo que a veces hacía que los vendedores olvidaran completarlos, incluso si las reglas de la empresa lo requerían. La buena noticia es que ahora puedes hacer que estos campos sean obligatorios. Si es importante para ti tener registros completos de clientes y hacer un seguimiento de las conversiones de campañas publicitarias en Ventas, ve a la página Ajustes > General en la sección de Ventas y configura estos campos como obligatorios.

Número de Teléfono y Correo Electrónico únicos en Cliente

Para mantener tus datos claros y sin duplicados, ahora puedes evitar la creación de nuevos clientes si especificas un número de teléfono o dirección de correo electrónico que ya está asociado con otro cliente. Se elimina la necesidad de fusionar duplicados más adelante. Para habilitar esta función, ve a la página Ajustes > General en la sección de Clientes y selecciona las casillas correspondientes.

Creación Automática de Tareas desde Llamadas Perdidas

Si has configurado la integración de Orderry con VoIP, puedes establecer la creación automática de tareas a partir de llamadas perdidas. ¿Cómo funciona?

Cada vez que haya una llamada perdida, se creará una nueva tarea y se asignará a los empleados especificados en la configuración de la cuenta. También puedes configurar una fecha de vencimiento automática. Si se asigna la tarea a varios empleados, puedes elegir si será una tarea común para todos o tareas separadas para cada asignado.

Además, puedes vincular automáticamente las tareas a órdenes de trabajo abiertas y oportunidades si el cliente que te llamó tiene esa información en tu base de datos. De esta manera, aseguras que tus empleados puedan atender las necesidades de los clientes incluso si no pueden responder la llamada a tiempo. Puedes acceder a estas configuraciones en la página Ajustes > General en la nueva sección de Tareas.

Creación Automática de Clientes Potenciales desde Llamadas Perdidas y Recibidas

Ahora hablemos de las llamadas recibidas. Si deseas recordar crear clientes potenciales desde llamadas entrantes recibidas, puedes configurar la creación automática de clientes potenciales. Además, si prefieres trabajar principalmente con clientes potenciales, puedes configurar la creación automática de clientes potenciales desde llamadas perdidas en lugar de la creación de tareas.

Orderry asignará automáticamente las llamadas entrantes a órdenes de trabajo abiertas (si el cliente tiene una en tu base de datos) o clientes potenciales abiertos (si el cliente tiene un cliente potencial pero no tiene una orden de trabajo en tu base de datos). Sin embargo, si deseas crear un nuevo cliente potencial para cada llamada entrante recibida, puedes configurar esta opción, anulando la configuración predeterminada de Orderry.

También puedes especificar los tipos de clientes potenciales y los gerentes asignados de forma predeterminada a los clientes potenciales creados automáticamente desde llamadas perdidas y recibidas. Estas configuraciones se encuentran en la página Ajustes > General en la sección de Cliente potencial.

Nuevas Variables en Plantillas para Documentos Impresos y Notificaciones

A menudo nos plantean la necesidad de mostrar cierta información en documentos impresos y notificaciones. Por lo tanto, en base a sus solicitudes, hemos agregado un conjunto de nuevas variables en Orderry:

• {Order Manager Phone} para Órdenes de Trabajo y Lista de Órdenes de Trabajo: el número de teléfono del encargado de la orden.
• {Order Due Date Time} para Órdenes de Trabajo y Lista de Órdenes de Trabajo: la fecha y hora límite para completar la orden de trabajo, mostrada en formato DD/MM/AAAA HH:MM.
• {Product Serial Number} para Etiquetas de Productos y Servicios: el número de serie del producto en formato numérico.
• Grupo de variables "Asset" en plantillas para Facturas (ten en cuenta que estas variables solo funcionan para facturas agrupadas por órdenes de trabajo).
• {Client Phone Type} para todos los documentos donde esté presente el grupo de variables "Cliente": el tipo de número de teléfono indicado en el perfil del cliente (por ejemplo, si especificas una persona de contacto para clientes legales de esta manera, ahora puedes mostrar su nombre en la impresión).
• {Asset Bin Location} para Etiquetas de Productos: la ubicación del contenedor de activos donde se encuentra actualmente el activo.
• {Product Comment} para Órdenes de Trabajo, Ventas y Facturas: un comentario agregado al producto o servicio en el diálogo de la orden en la pestaña "Labores y Materiales" (se muestra entre paréntesis debajo del nombre del artículo en la tabla).
• {Current User} para todos los documentos donde esté presente el grupo de variables "Empleados": el nombre del empleado que está imprimiendo el documento.
• {Subtotal} para Órdenes de Trabajo, Lista de Órdenes de Trabajo, Ventas y Facturas: el monto total de la orden de trabajo, venta o factura antes de aplicar descuentos o impuestos.

Estas nuevas configuraciones te brindan más automatización, asegurando que tus procesos se desarrollen sin problemas y que tus datos sean transparentes en Orderry. Además, pronto agregaremos la integración de Twilio VoIP para más opciones y una herramienta de búsqueda de duplicados para gestionar tu base de clientes de manera efectiva. Mantente atento a las próximas actualizaciones de Orderry para obtener toda la información importante.

Si tienes alguna pregunta o sugerencia sobre esta actualización, deja un comentario a continuación o contacta con el Soporte al Cliente de Orderry a través del chat.

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