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Recordatorios de clientes sobre próximas citas, beneficio estimado en pedidos, ventas y facturas

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Trabajamos constantemente para mejorar y ampliar las capacidades de Orderry y hoy queremos presentarles nuevos resultados de este trabajo:

  • Recordatorios a los clientes sobre los próximos eventos;
  • Beneficio estimado en pedidos, ventas y facturas;
  • Acceso a llamadas en pedidos y clientes.

Se ha anunciado la lista completa, ahora hablemos de cada elemento con más detalle 👇

Recordatorios de clientes sobre una cita

El registro de las citas de los clientes es importante, pero ¿qué sentido tiene si los clientes lo olvidan? Para evitar que esto suceda, ahora en Orderry, en la página "Ajustes> Notificaciones", puede configurar recordatorios automáticos a los clientes sobre las próximas citas. Aproveche esta oportunidad para recordarles sobre la visita del mensajero o especialista, la cita prevista en la estación de servicio.

Los recordatorios funcionan con referencia al campo "Programado para" del pedido y, en la plantilla de recordatorio, puede utilizar las variables {Pedido designado en fecha y hora}, {Duración del pedido} y {Recurso del pedido}. Puede configurar el envío de recordatorios a la hora óptima para usted (minutos, horas y días). Y los recordatorios enviados, así como las notificaciones, se muestran en el feed de eventos del Pedido.

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También agregamos el evento "La hora programada ha cambiado" en la configuración de notificaciones. Al igual que los recordatorios, funciona con referencia al campo "Programado para" del pedido.

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Beneficio estimado en pedidos, ventas y facturas

Los descuentos son una herramienta poderosa para retener y recompensar a los clientes. Al mismo tiempo, es importante no ir demasiado lejos con ellos, para que la empresa no funcione con pérdidas. Por tanto, para facilitar la decisión de un único descuento para el cliente en pedidos, ventas y cuentas apareció el índice "Beneficio estimado".

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Se calcula mediante la fórmula (Importe total) - (Precio de bienes y servicios). El descuento es deducible solo si se realiza a expensas de la empresa.

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Es lógico que no todo el mundo deba conocer el beneficio estimado, por lo tanto, en la página "Ajustes>Empleados", agregamos un nuevo permiso "Puede ver el beneficio estimado" en el grupo "General".

Acceso a llamadas a través de pedidos y clientes

El permiso "Llamadas" en la configuración de capacidades del empleado da acceso a la página con el mismo nombre en el menú principal. Y no está relacionado con la capacidad de los empleados para ver las llamadas en el pedido o en la tarjeta del cliente. Entonces, si desea configurar de manera más flexible la capacidad de escuchar grabaciones de conversaciones, use el nuevo permiso "Puede ver llamadas" en los grupos "Pedidos" y "Clientes".

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También en esta actualización, corregimos una serie de errores e inconvenientes en Orderry.

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