Encaminhamento de Leads no Orderry

Quando um usuário demonstra interesse em sua empresa, sua venda já está na metade do caminho. Ao mesmo tempo, no entanto, até mesmo um gerente habilidoso precisa ser rápido para colocar tudo no lugar certo antes que o usuário perca o interesse. Ou seja... você só precisa da ferramenta certa que o ajudará a orientar os clientes potenciais em todas as etapas da jornada de marketing, até convertê-los em clientes reais.

Até hoje, não havia uma solução conveniente disponível no Orderry para lidar com os leads da forma como eles precisam. Mas agora você pode finalmente contar com uma nova funcionalidade chamada Leads, que lhe oferece várias oportunidades de novos negócios:

• registrar todas as solicitações, tanto de clientes existentes quanto de clientes potenciais
• criar uma cadeia de status independente para os leads
• enviar notificações para gerentes e clientes
• converter aplicativos em pedidos e vendas bem-sucedidos.

Portanto, fique à vontade, pois abaixo vamos nos aprofundar nos detalhes juntos?

Página de Leads

Se você já usa o Orderry para o processamento de pedidos, não deve ter problemas com a nova página de Leads. A tabela aqui fornece diferentes colunas que mostram o número de leads, a localização, o status, o prazo de status, o nome do criador, o gerente, o cliente, o comentário e o resultado. Além da tabela, há emblemas e filtros coloridos. Você também pode ativar/desativar as colunas, trocá-las ou ajustar sua largura para sua conveniência.

Você pode filtrar a tabela de leads por local, status, gerente e data de criação.

Use esses emblemas não apenas para filtrar a tabela, mas também para entender rapidamente quais leads tiveram maior prioridade. Pode haver 5 tipos de emblemas no total:

• Urgente - assim como nos pedidos, inclui os leads marcados com a caixa de seleção Urgente, se eles estiverem nos status dos seguintes grupos: "Novo", "Em andamento" ou "Adiado".
• novo - deve ser autoexplicativo, pois os leads aqui contêm status do grupo "Novo"
• meus leads - são aqueles em que você é indicado como gerente
• deferido - todos os leads com status do grupo Deferido
• vencido - todos os leads com status vencido.

Se algum deles não for exibido, então você simplesmente não tem leads que correspondam aos critérios.

Maneiras de criar leads

No momento, você tem quatro maneiras de criar um lead. A primeira e mais óbvia é criar um lead manualmente na página Leads, da mesma forma que em seus Pedidos, Vendas, etc.

Se você tiver configurado a integração com a telefonia IP, também poderá criar leads a partir de um cartão de cliente pop-up ao receber uma chamada. Você só precisa clicar no botão "+ Lead".

Entendendo que seus gerentes não trabalham 24 horas por dia ou podem simplesmente não ter tempo para receber uma chamada enquanto atendem um cliente no local, aqui está outra terceira maneira de configurar a criação automática de chamadas a partir de uma chamada perdida na página "Configurações > Geral". Você também pode designar imediatamente um gerente responsável por lidar com as chamadas perdidas.

Se você aceitar leads do site ou de outros recursos, poderá usar o quarto método: configurar a criação, a edição, a alteração de status e o recebimento de uma lista de leads via API. Você encontrará uma descrição dos métodos e exemplos de solicitações na documentação.

Janela de Diálogo para Criação de Leads

Na caixa de diálogo de criação de leads, você pode selecionar um status, indicar o nome e o número de telefone de um cliente em potencial, uma campanha publicitária, um comentário, o local e o gerente designado.

Da mesma forma que os pedidos e as vendas, seus leads são exibidos no relatório "Campanhas publicitárias". É por isso que recomendamos que você rastreie suas origens para entender quantos leads cada campanha publicitária fornece e quais são suas taxas de conversão.

Observe❗

Um lead pode ser criado sem necessariamente ter uma localização. Por exemplo, se esse for um aplicativo automático do site ou de uma chamada perdida para uma linha geral, o gerente poderá indicar o local assim que entrar em contato com o cliente e esclarecer todos os detalhes.

Se você quiser criar um novo cliente a partir de um lead, certifique-se de clicar no botão "+ Adicionar cliente". Caso contrário, ele será salvo como um contato na caixa de diálogo do lead, mas não será adicionado à tabela na página Clientes.

É necessário manter sua base de clientes clara, mas você ainda pode adicionar um cliente ao criar um pedido ou uma venda.

Se você inserisse um número de telefone que coincidisse totalmente com o número de um cliente já existente, o Orderry se ofereceria para vincular o lead a ele.

Pedidos/Vendas Resultantes de Leads

O principal objetivo do Encaminhamento de Leads é convertê-los em um pedido ou em uma venda. Como fazer isso no Orderry?

1. Ao definir um status que tenha a exigência de criar um pedido ou uma venda. Em seguida, o Orderry abrirá a caixa de diálogo de criação de pedido ou venda, que já estará associada ao caso.
2. Vincule manualmente um pedido ou uma venda a um lead. Assim que você indicar no pedido ou na venda um cliente que tenha leads não fechados, o Orderry mostrará a lista deles e oferecerá a possibilidade de vinculá-los. Você pode vincular um pedido ou uma venda a apenas um lead.

Para pedidos ou vendas relacionados a leads, a coluna Resultado conterá o número do documento correspondente.

Permissões de Lead

Na página "Configurações > Funcionários" você pode ativar ou desativar o acesso a leads para determinados funcionários. Basta clicar duas vezes na função do funcionário e localizar o bloco Leads, que inclui a capacidade de ver, criar, editar e excluir leads.

Aqui você também pode especificar se o funcionário verá todas as solicitações ou apenas as suas, bem como o acesso a status individuais.

 

Status do Líder

Esse recurso permite que você descreva no Orderry todos os estágios de seus leads que passam pela empresa. E, ao definir as regras de transferência de um status para outro, você pode criar diferentes funis de leads.

Ao contrário dos pedidos, os leads não têm data de vencimento. Portanto, o já conhecido e compreensível limite de tempo de status permitirá que você controle o tempo de encaminhamento do lead.

E se os pedidos ganhos forem determinados pelo pagamento criado, então, para os leads, o estágio final é a criação de um pedido ou de uma venda. Portanto, você pode definir uma solicitação para criar um pedido ou uma venda para os status finais. Isso já é feito por padrão para os status " Pedido ganho" e "Venda ganha".

Os usuários experientes já sabem que os status dos leads não são apenas estágios do funil, mas também eventos para o envio de notificações, portanto, vamos passar a eles?

Notificações automáticas para leads

O mais importante no processamento de leads é agir rapidamente, antes que o cliente em potencial perca o interesse em seu produto ou o troque pelos concorrentes. Portanto, use notificações automáticas para gerentes na página "Configurações > Notificações > Leads"para que eles não percam nada importante e entrem em contato com o cliente o mais rápido possível.

Você pode enviar uma notificação ao gerente por SMS, e-mail ou Telegram quando criar um novo lead, alterar seu status ou atribuir um gerente para ser responsável por ele.

Usando notificações, você pode informar aos seus clientes que a solicitação foi aceita e já está sendo processada. E use notificações atrasadas, por exemplo, quando o gerente não tiver chegado ao cliente.

O Que Vem a Seguir?

Com o conjunto atual de funções, você já pode trabalhar com segurança com leads no Orderry, mas sabemos que ainda temos muito a desenvolver. O que planejamos para agradá-lo no futuro:

1. Widget de formulário de contato, que estará pronto com uma das seguintes atualizações. Ele permitirá que você colete leads de seus sites sem envolver programadores e integração via API.
   
   
2. Um fluxo de eventos no Lead. Sabemos como nossos usuários estão acostumados a controlar todas as ações no Feed de Eventos de Pedidos, portanto, planejamos adicioná-lo às solicitações em um futuro próximo.
   
   
3. Integração com redes sociais. Vamos desenvolver integrações diretas para que você possa coletar leads do Facebook e de outras redes sociais.

Aprimoramento do Widget de Status do Pedido

Enquanto isso, o formulário para coleta de leads ainda está em desenvolvimento, conseguimos aprimorar nosso widget Status do Pedido. Entendemos que, além dele, você pode ter instalado um bate-papo em seu site. Queremos manter sua interface amigável para os usuários, portanto, agora não é necessário colocar nosso widget no canto da página, você pode incorporá-lo em qualquer botão em qualquer lugar do site.

Para fazer isso, na caixa de diálogo de configurações do widget, selecione o tipo de botão incorporado e siga as instruções.

Não se esqueça de que, se tiver alguma dúvida sobre o uso do Orderry, você pode encontrar as respostas na Base de Conhecimento ou entrar em contato conosco pelo chat de suporte. Seu feedback nos ajuda a melhorar o Orderry, portanto, aguardamos seus comentários.

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