Hanna
Integração de Novos Orderry com Xero, Melhoria da Integração QuickBooks
Existem dois tipos de usuários Orderry no mundo inteiro: aqueles que utilizam QuickBooks e aqueles que utilizam Xero. E hoje, temos grandes novidades para todos eles.
Primeiro, por favor, conheça Orderry Integration com Xero, software de contabilidade on-line para negócios que o conecta ao seu banco, contador, contador e outros aplicativos comerciais.
Além disso, lançamos algumas melhorias para a integração Orderry com QuickBooks para que usuários em todo o mundo pudessem usá-lo corretamente. Vamos começar com esta notícia.
Melhoria da Integração QuickBooks
Cada usuário do QuickBooks tem um nome padrão no Plano de Contas para faturas em suas configurações da empresa, dependendo do país. Alguns países têm "Vendas" nas contas padrão do plano de contas, e outros têm "Vendas".
Anteriormente, ao criar produtos e serviços a partir de Orderry em QuickBooks, não havia problema se você tivesse o nome Venda para faturas no Plano de Contas. Mas se você tivesse o nome Vendas, não poderíamos criar produtos e serviços em seus QuickBooks automaticamente.
Mas o bom é que corrigimos este inconveniente, e agora podemos criar produtos e serviços, quer você tenha o nome Venda ou Vendas para faturas no Plano de Contas.
Integração Orderry Com Xero
Sabemos como é importante que todas as suas ferramentas e software comercial se conectem e funcionem sem problemas. A integração com o Xero permite aos usuários do Orderry:
- Configuração criação automática de clientes a partir de Orderry em Xero
- Envio automático e manual de ordens de serviço e faturas Orderry para Xero
- Impostos de sincronização configurados nas contas Orderry e Xero
- Registro automático de produtos e serviços adicionados às faturas e ordens de serviço do Orderry em Xero
Vamos dar uma olhada de perto nas características de integração.
Criação Automática de Clientes em Xero
Ao configurar a integração, você pode marcar a caixa de seleção "Criar novos clientes a partir Orderry em Xero". Isso significa que quando você envia faturas e ordens de trabalho para Xero, Xero verificará os clientes especificados nelas por nomes. Se Xero não encontrar correspondências, ele criará novos clientes.
Desta forma, você pode manter sua base de clientes em Orderry e Xero sincronizados.
Note que os nomes dos clientes têm que ser únicos em Xero. Portanto, se você tiver alguns clientes com nomes idênticos e enviá-los de Orderry para Xero, Xero os registrará como uma só pessoa. Portanto, se você quiser usar esta integração, será melhor jogar pelas regras de Xero e criar clientes com nomes únicos em Orderry também.
Envio automático de faturas e ordens de trabalho de Orderry para Xero
Como dissemos, é sempre melhor quando todas as suas ferramentas comerciais estão conectadas e trabalham em conjunto sem problemas. Portanto, se você quiser ter faturas em Xero baseadas em todas as faturas e ordens de trabalho do Orderry sem cliques extras, você pode configurar o envio automático de dados do Orderry para Xero.
Tudo o que você precisa fazer são três passos simples:
- Navegue até a página Configurações > Integrações e encontre Xero lá.
- Marque as caixas de seleção para o envio automático de faturas e ordens de trabalho
- Escolha os status quando os documentos tiverem que ser enviados de Orderry para Xero.
E isso é tudo! Desta forma, você não precisará enviar documentos para Xero manualmente. Mas se você quiser ter tal opção, leia o parágrafo seguinte.
Envio manual de faturas e ordens de trabalho de Orderry para Xero
Mesmo quando você faz a melhor automação de seus processos, às vezes você ainda precisa fazer algumas coisas manualmente. Portanto, se você precisar da opção de ordem de trabalho manual e envio de faturas, você pode habilitá-la ao configurar a integração.
Neste caso, quando você precisa enviar um documento manualmente, tudo o que você precisa fazer é:
- Na página Finanças > Faturas, abra a fatura desejada e clique no botão Enviar para Xero
- Na página de ordens de trabalho, abra a ordem de trabalho desejada, clique no botão Mais e depois clique no botão Enviar para Xero
Observe que se em Xero você já tiver uma fatura vinculada à ordem de trabalho ou fatura enviada pelo Orderry, nós o informaremos sobre isso.
Configurações Tributárias para a Integração de Orderry e Xero
.Primeiro, se apenas uma taxa de imposto se aplica à sua empresa, não é obrigatório fazer a correspondência dos impostos entre as contas Orderry e Xero. Não importa quais documentos você envie de Orderry, Xero aplicará a eles a alíquota de impostos marcada como padrão em sua conta.
Mas se poucos impostos se aplicam à sua empresa em Xero, você pode sincronizá-los com o sistema de tributação de Orderry. Basta combinar os códigos de impostos de Xero e Orderry ao configurar a integração.
Gravação de Produtos e Serviços em Xero
Aqui está uma característica de bônus que você não precisa configurar em nenhum lugar. Quando você envia ordens de trabalho e faturas do Orderry para Xero, todos os produtos e serviços adicionados aos documentos serão automaticamente salvos em sua conta Xero.
Se você utiliza Xero, verifique sua integração com Orderry. Para configurar corretamente, use este guia passo a passo no Orderry Help Center. Portanto, se você tiver idéias para compartilhar conosco, escreva-as nos comentários abaixo ou entre em contato com nossa equipe de suporte via chat. Agradecemos qualquer feedback, perguntas e sugestões.
