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A Integração on-line QuickBooks está Finalmente Aqui

Ei, amigos! Temos o prazer de anunciar que agora você pode conectar suas contas Orderry e QuickBooks! Sabemos que muitos de vocês têm estado esperando por este dia. Portanto, esperamos que vocês estejam tão entusiasmados quanto nós.
 
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QuickBooks Online é um software de contabilidade para pequenas empresas que facilita o gerenciamento de livros, despesas, faturas, etc. Mais de 4,5 milhões de clientes usam o QBO, e acreditamos que muitos de nossos usuários estão entre eles.

A integração com QuickBooks permite que os usuários do QuickBooks façam Orderry:

  • criar automaticamente novos clientes a partir de Orderry em QuickBooks
  • sincronização automática ou manual de Orderry de trabalho e faturas com QuickBooks
  • igualar impostos em Orderry e QuickBooks
  • atualizar as faturas já criadas em QuickBooks de Orderry com apenas um clique
  • salvar automaticamente produtos e serviços de Orderry de trabalho ou faturas para QuickBooks

É apenas a primeira versão da integração do Orderry com QuickBooks. No futuro, você terá ainda mais recursos úteis. Mas por enquanto, já temos o suficiente para discutir, então vamos tentar aprofundá-lo em como esta integração funciona.

Criação de Novos Clientes no QuickBooks

Ao configurar a integração, você pode decidir se deseja criar novos clientes no QuickBooks automaticamente. Você tem que marcar a caixa de seleção Criar novos clientes no QuickBooks, se quiser.
 
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No QuickBooks, o e-mail é o principal identificador do cliente. Se você enviar para QuickBooks uma ordem de trabalho na qual o e-mail do cliente não corresponda a nenhum número de telefone na base, QuickBooks criará um novo cliente.

Envio Automático de Notas Fiscais e Work Orders desde o Orderry até o QuickBooks

Ao configurar a integração, você pode escolher quais documentos deseja enviar ao QuickBooks a partir do Orderry. Podem ser tanto faturas e ordens de trabalho, ordens de trabalho apenas, ou somente faturas.
 
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E quando você escolhe o tipo de documento, você também tem que definir seu status para envio automático do Orderry para QuickBooks.
 
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Portanto, vamos verificar este recurso: defina o status Feito para envio automático, experimente-o em uma ordem de trabalho e veja se ele aparece em nossa conta QuickBooks:
 
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Veja, tudo funciona bem! E a propósito, quando você envia uma ordem de trabalho ou fatura do Orderry, QuickBooks salva automaticamente os produtos e serviços adicionados se seus nomes não existirem no QBO.
 
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Envio Manual de Notas Fiscais e Work Orders do Ordery ao QuickBooks

Ao configurar a integração, você também pode permitir o envio manual de informações de faturas de Ordery e ordens de trabalho para QuickBooks.
 
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Se você marcar estas caixas de seleção, você terá botões correspondentes em ordem de trabalho e janelas de fatura.
 
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Correspondência de Impostos em Orderry e QuickBooks

Se você quiser sincronizar corretamente as faturas entre o Orderry e o QuickBooks, você pode combinar os impostos de ambos os sistemas em apenas alguns minutos.

Para usuários dos EUA, favor selecionar todos os códigos fiscais que se aplicam à sua empresa em Orderry (coluna da direita). Em seguida, digite a palavra TAX como nome do imposto em QuickBooks (coluna da esquerda).
 
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Para usuários de outros países, selecione o código fiscal no Orderry e compare-o com o código fiscal correspondente do QuickBooks. Repita até que corresponda todos os impostos de ambos os sistemas.
 
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Lembre-se que quando você cria uma fatura ou uma ordem de trabalho em Orderry, os impostos se aplicam de acordo com as regras configuradas na página Configurações > Impostos.

Atualização de Faturas QuickBooks de Orderry

Se você criar uma ordem de trabalho, envie-a para QuickBooks e troque-a mais tarde, a ordem de trabalho em Orderry não corresponderá à fatura em QuickBooks. Por exemplo, você pode adicionar mais produtos e serviços ou estabelecer um desconto. Como consertar isso sem sair da janela do Orderry e ir para a conta QuickBooks?

Basta clicar no botão Enviar para QuickBooks. Você verá um pop-up que diz que você já tem uma fatura vinculada no QuickBooks, e você pode escolher entre atualizar uma fatura existente ou criar uma nova.
 
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Se você criou algumas faturas no QuickBooks a partir de uma ordem de trabalho ou uma fatura no Orderry, a QBO atualizará a última.

Por enquanto, tudo isso são características de integração, mas acreditamos que é um bom começo.

Configuração de Integração QuickBooks

Não o incomodaremos com instruções aqui, pois este artigo já é bastante grande. Mas recomendamos enfaticamente que você utilize a instrução passo a passo na Base de Conhecimento. Ela contém todos os detalhes da configuração da integração para ajudá-lo a conectar rápida e corretamente suas contas do Orderry e QuickBooks.

O que Esperar em Seguinte?

Queremos que esta integração funcione como uma comunicação bidirecional entre os sistemas. Agora, você pode transferir dados apenas do Orderry para QuickBooks, mas no futuro, você poderá fazê-lo:

  • ver informações sobre as faturas criadas no QuickBooks na alimentação de Eventos da ordem de trabalho
  • importar a base de clientes do QuickBooks para o Orderry
  • e fazer muitas outras coisas.

Além disso, você pode notar que as estimativas são chamadas agora de Faturas (como era antes). Estávamos procurando a melhor maneira de trabalhar com orçamentos, ordens de serviço e faturas para nossos usuários. E a boa notícia é que a encontramos. Em breve, você poderá adicionar produtos às ordens de trabalho sem anulá-los do armazém. Será fácil para você fazer e imprimir um orçamento para seus clientes, fazer o check in, e somente depois disso, anotar os itens do armazém para a ordem de trabalho.

Finalmente, gostaríamos de pedir-lhe que compartilhe conosco seu feedback. Será a ajuda mais significativa para nossa equipe para lhe entregar as características que você espera. Portanto, sinta-se à vontade para deixar seus comentários abaixo ou entrar em contato com a equipe de suporte ao Orderry.

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