Hanna
Registro de Atividades no Orderry Software
Os gerentes e executivos geralmente não têm tempo para visualizar todas as guias e relatórios no Orderry para acompanhar tudo o que os funcionários fazem no sistema. Quem excluiu um cliente? Quais ordens tiveram seus status alterados hoje? Que comentários foram adicionados às ordens de serviço? Anteriormente, você tinha que gastar muito tempo para encontrar respostas para essas perguntas.
Agora, porém, você pode usar o Activity Log, que é um relatório único de quem fez o quê, onde e quando em sua conta do Orderry. Essa ferramenta permite que você controle melhor as ações dos funcionários, veja a atividade geral da empresa, bem como de cada local e funcionário separadamente.
Vamos dar uma olhada mais de perto no novo relatório.
Dados do Registro de Atividades
Para localizar o relatório de registro de atividades, navegue até a página "Relatórios > Outros > Registro de atividades" Ele consiste em 6 colunas:
- A Data responde à pergunta "quando?".
- A Localização responde à pergunta "onde?".
- O Funcionário responde à pergunta "quem?"
- O Objeto responde à pergunta "para quê?".
- O Evento responde à pergunta "o quê?".
- Respostas adicionais a todas as outras perguntas :) Por exemplo, qual era o status da ordem de serviço ou do lead e para que ele foi alterado, quais comentários foram adicionados etc.
Como você pode imaginar pelo título do relatório, a chave para tudo isso são as atividades. Atualmente, o relatório mostra 44 eventos, que são divididos em grupos:
- Tarefas
Tarefas criadas, excluídas, concluídas ou devolvidas - Líderes
Criação, exclusão e alteração de status de leads - Ordens de Trabalho
Ordens de serviço criadas, excluídas; status, local, cliente, tipo, prazo, "programado para", gerente, especialista atribuído alterado; trabalho, serviço ou produto adicionado ou excluído - Vendas
Vendas criadas, excluídas - Finanças
Recibo impresso, reembolso ao cliente criado ou excluído - Inventário
Lançamento, Transferência, Baixa, Devolução ao fornecedor, Registro de estoque criado ou excluído - Clientes
Cliente criado, excluído, feedback do cliente recebido - Outros
Comentário criado, arquivo anexado ou excluído - Autenticação
Usuário autenticado
Como você pode ver, há um grupo de autenticação de usuário entre os eventos. Isso significa que o Orderry não tem mais um relatório separado com o histórico de login - ele se tornou parte do Registro de Atividades.
E isso é só o começo, a lista de eventos será atualizada regularmente com base em suas solicitações.
Casos de Uso do Registro de Atividades
O relatório é gerado com base em 4 filtros: Período, Local, Funcionário e Eventos. Você pode alterar seus valores dependendo do que deseja ver e dos objetivos a serem alcançados. Veja a seguir alguns exemplos de informações úteis que você pode obter aqui.
Clientes Excluídos
A base de clientes é um dos recursos mais valiosos de qualquer empresa, portanto, você precisa armazená-la com cuidado. E mesmo que você configure com cautela o acesso dos funcionários aos dados dos clientes, o risco de erro humano ainda existe - qualquer funcionário pode excluir um cliente por engano.
Para ver quem e quando excluiu um determinado cliente, agora é possível filtrar o registro pelo evento "Cliente excluído" (Cliente excluído). E aqui está outro recurso interessante do Registro de Atividades: um cliente excluído pode ser recuperado! Você não precisa mais se preocupar com a possibilidade de alguém excluir toda a sua base de clientes.
Agora, devido a limitações técnicas, você pode restaurar os seguintes objetos excluídos: clientes e leads. Trabalharemos para expandir essa lista para que haja mais opções.
Ações dos Funcionários
Ao questionar o desempenho de um funcionário, por exemplo, se você duvida da integridade dele ou não entende o que ele fez durante todo o dia, é possível filtrar facilmente o Registro de Atividades por essa pessoa.
Eventos de Localização
Quer saber tudo o que aconteceu no local durante o dia? Não tem problema! Basta selecionar um período e um local, e o Registro de Atividades mostrará todas as alterações e sua linha do tempo.
Observe que, quando atualizamos, preenchemos o Registro de atividades com seus dados para o ano de 2021. Se você não tiver feito nada em sua conta desde a atualização (a data de publicação do artigo), os eventos antigos não serão totalmente exibidos. Por exemplo, para o evento "Status do pedido alterado", você verá apenas o status mais recente na coluna "Adicional". Mas assim que você começar a trabalhar ativamente, o relatório será rapidamente preenchido com os dados que devem ser exibidos.
Registro de Atividades em Planos de Assinatura
O relatório Registro de Atividades está disponível nos planos Startup e Business. Os usuários do plano Startup só podem ver os dados dos últimos 30 dias e não podem alterar o filtro "Period" (Período). No plano Business, um histórico completo do Registro de atividades está disponível com a opção de criar um relatório para qualquer período.
Lembramos também que, até 1º de outubro, os usuários de todos os planos podem testar outro recurso recém-adicionado— Ações permitidas em armazéns e caixas. Além disso, ele estará disponível apenas na assinatura Business.
O que vem a seguir?
A adição de um registro comum é um grande passo para o desenvolvimento de registros de atividades em diferentes documentos: Leads, Tarefas, Clientes, Produtos, etc. Portanto, fique atento, pois novas atualizações serão lançadas muito em breve.
Além disso, os 44 eventos no registro de atividades atual são apenas um ponto de partida. Agora, precisamos entender quais outros eventos você gostaria de acompanhar nesse relatório - escreva nos comentários abaixo ou no chat de suporte o que está faltando e por quê.
