Angela
Como Escolher um Sistema de CRM: Um Guia para Proprietários de Pequenas Empresas
Está sobrecarregado com as inúmeras opções disponíveis quando se trata de selecionar um sistema de CRM para sua pequena empresa? Em dúvida sobre quais recursos são realmente importantes e como garantir a adequação correta? Encontre as respostas neste artigo.
Índice
O que é um Sistema de CRM?
Como Funciona uma Solução de CRM
Sistemas de CRM Populares
Como Escolher o CRM Certo
Por que o Orderry é o Melhor Sistema de CRM para Pequenas Empresas
Como Usar um Sistema de CRM
Considerações Finais
Os proprietários de pequenas empresas enfrentam desafios únicos, desde orçamentos limitados até a necessidade de processos simplificados. Com a abundância de opções de CRM no mercado, não é uma tarefa fácil navegar pelas alegações de marketing e pelo jargão técnico para encontrar uma solução que realmente apoie o crescimento e aprimore os relacionamentos com os clientes. Um sistema de CRM bem escolhido transforma a maneira como você gerencia as interações e os dados dos clientes, permitindo um melhor acompanhamento das vendas, uma melhor comunicação e um aumento da receita. Neste guia, discutiremos os principais fatores a serem considerados e apresentaremos o Orderry como um poderoso software de banco de dados de clientes feito sob medida para pequenas empresas.
O que é um Sistema de CRM?
Um sistema de Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente (CRM, da sigla em inglês) é uma solução de software projetada para ajudar as empresas a gerenciar as interações com os clientes, otimizar os fluxos de trabalho e melhorar a eficiência geral dos negócios.
Tipos de Sistemas de CRM
- CRM Operacional se concentra na automação de vendas, marketing e tarefas de atendimento ao cliente para melhorar a eficiência.
- CRM Analítico utiliza ferramentas de análise de dados e relatórios para obter insights sobre o comportamento e as tendências dos clientes.
- CRM Colaborativo melhora a comunicação entre diferentes departamentos e partes interessadas externas para aprimorar o atendimento ao cliente.
- CRM SaaS (Baseado em Nuvem) é hospedado on-line, oferecendo fácil acesso a partir de qualquer dispositivo, sem a necessidade de instalação local. O software de serviço para pequenas empresas do Orderry se enquadra nessa categoria, o que o torna uma excelente opção para pequenas e médias empresas.
Use o Orderry em smartphones, tablets e computadores
Benefícios de um Sistema de CRM para PMEs
- Relacionamentos com clientes aprimorados. Acompanhe as interações e personalize a comunicação.
- Aumento da eficiência. Automatize tarefas rotineiras e reduza o trabalho manual.
- Melhor gestão de vendas. Monitore leads, acompanhamentos e conversões em tempo real.
- Colaboração em equipe aprimorada. Os dados centralizados garantem uma comunicação perfeita entre os departamentos.
- Escalabilidade. Adapte-se facilmente à medida que sua empresa cresce.
- Relação custo-benefício. Soluções de SaaS como o Orderry eliminam a necessidade de infraestrutura cara.
Como Funciona uma Solução de CRM
Um sistema de CRM funciona como um hub central para gerenciar interações com clientes, vendas e processos comerciais. Aqui está como normalmente funciona:
Coleta e Armazenamento de Dados
Soluções de software CRM armazenam detalhes de contato dos clientes, compras e histórico de comunicação em um lugar organizado.
Gestão de Leads e Vendas
Rastreie os leads, gerencie canais e automatize os acompanhamentos para melhorar as conversões.
Rastreamento de Interações com Clientes
Registre e-mails, chamadas, mensagens instantâneas e conversas em redes sociais para garantir uma comunicação com o cliente sem interrupções.
Automação do Fluxo de Trabalho
Automatize tarefas repetitivas como lembretes de compromissos, aprovações de clientes, faturamento e acompanhamentos.
Análises e Relatórios
Obtenha insights sobre desempenho de vendas, comportamento do cliente e tendências de negócios através do software do painel da empresa.
O Orderry nos ajuda a gerar mais receita porque não estamos perdendo dinheiro com coisas que não funcionam.
Sistemas de CRM Populares
Inúmeras opções de CRM estão disponíveis para PMEs, cada uma oferecendo recursos únicos adaptados a diferentes indústrias e necessidades. Confira esta lista de softwares de CRM para algumas opções populares:
RepairDesk
Projetado para empresas de conserto, oferece ferramentas de gerenciamento de tickets, faturamento e comunicação com o cliente. Descubra todos os prós e contras nesta comparação entre sistemas de CRM entre Orderry vs. RepairDesk.
Odoo
Um CRM versátil de código aberto com módulos para vendas, inventário e gestão de projetos.
RepairShopr
Um CRM com PDV integrado e rastreamento de clientes que se concentra em oficinas de conserto. Confira como o Orderry se destaca e compare softwares de CRM.
Salesforce
Altamente personalizável, com amplos recursos projetados para equipes maiores, mas que podem ser reduzidos para pequenas empresas.
Shopmonkey
Feito sob medida para empresas de conserto de automóveis, oferecendo automação do fluxo de trabalho e rastreamento de inventário. Saiba mais nesta abrangente comparação entre o Orderry e o Shopmonkey.
HubSpot CRM
Oferece uma versão gratuita robusta adequada para pequenas empresas, com recursos pagos adicionais à medida que você cresce.
Zoho CRM
Oferece um conjunto abrangente de recursos adaptados para pequenas empresas.
Pipedrive
Interface fácil de usar, focada na gestão de vendas, ideal para pequenas equipes de vendas.
Dica de Ouro: Leia revisões de software de CRM e histórias de clientes para entender as experiências de outros proprietários de pequenas empresas.
Como Escolher o CRM Certo
1. Identifique as Necessidades do Seu Negócio
Entender suas prioridades ajudará a restringir suas escolhas a soluções de gerenciamento de relacionamento com o cliente que atendam aos seus requisitos específicos. Aqui estão as perguntas mais importantes sobre CRM para você se fazer:
- Que problemas precisamos que o CRM resolva?
- Estamos procurando rastreamento de leads, gerenciamento de contatos, previsão de vendas ou automação de marketing?
- Quais recursos são essenciais e quais são opcionais?
Dedicar algum tempo para identificar seus requisitos ajudará a simplificar o processo de escolha de CRM e garantirá que você se concentre em soluções que atendam a essas necessidades.
Aprofunde-se em o que é um CRM e como ele pode beneficiar o seu negócio.
2. Defina um Orçamento
Programas de CRM podem variar significativamente em preço, desde opções gratuitas até planos premium que custam centenas de dólares por mês. Entender seu orçamento ajudará a reduzir sua lista de sistemas de CRM. Considere não apenas o custo inicial, mas também:
- custos de implementação
- assinaturas mensais ou anuais
- custos potenciais para complementos e usuários adicionais
Elabore um plano financeiro realista antes de explorar as opções de CRM para que você não gaste demais.
3. Procure por Recursos Fáceis de Usar
Um CRM deve simplificar seu trabalho, não torná-lo mais complicado. Procure por um sistema com:
Automação do fluxo de trabalho
O melhor software de gerenciamento de relacionamento com o cliente para pequenas empresas deve ser capaz de automatizar todo o seu fluxo de trabalho, desde a geração de estimativas, aprovações e execução de trabalhos até o faturamento e a cobrança de pagamentos.
Fluxo de trabalho sem papel no Orderry
Gestão de Ordens de Serviço
Ao administrar uma empresa baseada em serviços, o software de ordens de serviço que você escolheu deve permitir que você crie, atribua e rastreie ordens de serviço com eficiência para uma prestação de serviços perfeita.
Processamento de Vendas
Um CRM poderoso fornecerá recursos para gerenciar cotações, faturas e pagamentos para otimizar o ciclo de vendas.
Gestão de Funcionários
Se você tiver uma equipe, o software de gestão de funcionários será sua ferramenta útil para atribuir tarefas, monitorar o desempenho e programar turnos com facilidade.
Aplicativo de Celular
O aplicativo de ordens de serviço permite que técnicos e funcionários acessem ordens de serviço, atualizem status e capturem assinaturas e pagamentos de clientes em qualquer lugar.
Processando trabalhos com o aplicativo Orderry
Ferramentas de agendamento de trabalhos
Agende trabalhos, compromissos e tarefas com eficiência para otimizar as operações comerciais.
Dica de Ouro: Um sistema de CRM só é tão bom quanto a adoção da sua equipe. Quanto mais intuitivo e fácil de usar for, maior será a probabilidade de sua equipe usá-lo com eficiência. Os principais fornecedores de CRM oferecem períodos de teste ou demonstrações, permitindo que sua equipe teste a solução antes de assumir um compromisso.
4. Garanta uma Integração Fluida
Seu CRM deve se integrar de forma fluida às ferramentas existentes, como programas de contabilidade ou plataformas de e-mail. O Orderry se destaca nessa área, oferecendo integrações internas com serviços de contabilidade populares, como o QuickBooks e o Xero, plataformas de mensagens e ferramentas de análise. Além disso, ele apresenta uma API que permite que as empresas o conectem a outros aplicativos de terceiros, garantindo uma troca de dados fluida e reduzindo o trabalho manual.
Capacidades de integração do Orderry
5. Considere Escalabilidade
Seu pequeno negócio crescerá, e seu CRM deve crescer junto com ele. O Orderry foi projetado com a escalabilidade em mente, permitindo que as empresas adicionem usuários, criem múltiplos locais e expandam as funcionalidades à medida que crescem. Quer esteja gerenciando uma pequena equipe ou expandindo para múltiplas filiais, o software de serviços de conserto se adapta às suas necessidades com planos de assinatura flexíveis e recursos modulares, garantindo eficiência e economia a longo prazo.
6. Avalie o Preço e o Suporte
Compare os planos de preços e verifique se há taxas ocultas. O Orderry oferece preços transparentes, sem custos ocultos, fornecendo planos flexíveis que se adaptam às necessidades de sua empresa. Além disso, seu excelente suporte ao cliente inclui:
- Assistência abrangente de onboarding para ajudá-lo a configurar o CRM rapidamente.
- Suporte por chat ao vivo, e-mail e telefone para uma rápida resolução de problemas.
- Uma base de conhecimento detalhada com guias passo a passo e dicas de solução de problemas.
7. Aproveite os Benefícios dos Testes e Demonstrações Gratuitos
A maioria dos fornecedores de CRM entende a importância da experiência prática e oferece testes ou demonstrações gratuitas. Aproveite esta oportunidade para:
- explorar os recursos e a usabilidade
- testar as capacidades de integração com suas ferramentas existentes
- obter feedback da equipe sobre a plataforma
Esta etapa é crucial para confirmar se o CRM escolhido realmente atende às suas necessidades.
Por que o Orderry é o Melhor Sistema de CRM para Pequenas Empresas
Quando se trata de escolher um software de CRM que atende a todas as necessidades, o Orderry se destaca. Projetado especificamente para empresas de serviços, o Orderry é o melhor SaaS de CRM, que oferece:
- Gestão de clientes e trabalhos fácil. Acompanhe pedidos, clientes e o progresso do trabalho sem esforço.
- Ferramentas de automação. Reduza a papelada e otimize os processos.
- Controle de inventário e finanças. Mantenha o controle do seu estoque e fluxo de caixa.
- Acesso baseado em nuvem e aplicativos de celular. Administre suas operações de qualquer lugar.
- Preço acessível. Obtenha recursos poderosos sem gastar muito.
- Solução completa. O Orderry combina as melhores ferramentas de produtividade comercial em uma plataforma fácil de usar.
Como Usar um Sistema de CRM
Implementar um sistema de CRM baseado em SaaS é um processo simples que requer planejamento cuidadoso para garantir a adoção bem-sucedida e eficiência. Como as soluções SaaS são baseadas em nuvem, elas eliminam a necessidade de hardware caro e instalações complexas, tornando-as ideais para pequenas empresas. Aqui estão as etapas gerais e as fases de implementação:
- Planejamento e definição de objetivos. Definir seus objetivos comerciais e como o programa de software CRM escolhido os apoiará.
- Migração de dados. Importar informações do cliente, dados de vendas e comunicações passadas para o novo sistema.
- Personalização e configuração. Configurar fluxos de trabalho, automação e funções de usuário para corresponder às operações da sua empresa.
- Treinamento de funcionários. Treinar sua equipe para usar um sistema de CRM de forma eficaz, garantindo que todos entendam seus recursos.
- Testes e otimização. Realizar testes para garantir que a solução funcione corretamente e fazer ajustes conforme necessário.
- Implementação completa. Implementar o software do sistema de CRM em toda a empresa e monitorar seu impacto nas operações.
- Manutenção e suporte contínuos. Atualizar e refinar regularmente os processos do CRM para maximizar a eficiência.
Considerações Finais
Escolher um software de CRM é o passo certo para transformar as operações do seu negócio e torná-las mais eficientes e lucrativas. Ao considerar as necessidades do seu negócio, priorizando a facilidade de uso e garantindo escalabilidade, você pode encontrar um sistema que funcione para você. Se você está procurando uma solução completa, o Orderry é o melhor software de gestão de clientes para pequenas empresas com planos de assinatura acessíveis, configuração intuitiva e opções de personalização.
