Melhor CRM Personalizável

O Guia Definitivo para Pequenas Empresas

Índice

Por que a Personalização é Importante em um CRM?
CRM Personalizável vs. CRM Personalizado
Principais Recursos de um CRM Personalizável
Benefícios de um CRM Personalizável
Por que o Orderry é o Melhor CRM Personalizável
Opções Populares de CRM Personalizável
Dicas para Personalizar uma Solução de CRM de Maneira Eficaz
Considerações Finais

As ferramentas de gerenciamento de relacionamento com o cliente ajudam as empresas a gerenciar as interações com os clientes, rastrear leads, otimizar os processos de vendas e melhorar o atendimento ao cliente. Para as pequenas empresas, um sistema de CRM é fundamental para organizar dados, automatizar tarefas e aumentar a produtividade.

Embora muitos CRMs ofereçam funcionalidades padrão, a capacidade de personalizar o sistema de gerenciamento de clientes para atender a necessidades comerciais específicas é o que diferencia as melhores soluções. Um CRM personalizável permite que as empresas personalizem fluxos de trabalho, campos de dados e processos de automação, tornando-o um ativo essencial para pequenas empresas que precisam de flexibilidade e eficiência.

Por que a Personalização é Importante em um CRM?

Cada empresa opera de forma diferente, e uma abordagem única raramente funciona no gerenciamento do relacionamento com o cliente. Uma plataforma de CRM personalizável garante que as empresas possam:

• Adapte o sistema de atendimento a pequenas empresas para corresponder aos fluxos de trabalho exclusivos de vendas e atendimento ao cliente.
• Modifique campos e layouts para armazenar dados relevantes do cliente.
• Integre perfeitamente com outras ferramentas comerciais essenciais.
• Automatize tarefas repetitivas para economizar tempo e reduzir erros.

O sistema de CRM totalmente personalizável ajuda as pequenas empresas a escalar com eficiência e a melhorar a produtividade geral.

O que eu mais gosto no Orderry são os formulários personalizáveis.

Jonathan Nieves

CEO

Bits Tech Computers

CRM Personalizável vs. CRM Personalizado

Ao explorar soluções de CRM, é essencial entender a diferença entre um CRM personalizável e um CRM personalizado:

CRM Personalizável

Um CRM personalizável é uma plataforma de CRM pré-construída que oferece flexibilidade na modificação de fluxos de trabalho, campos, layouts e configurações de automação para atender a requisitos específicos de negócios. Esses CRMs vêm com uma estrutura padrão, mas permitem que os usuários personalizem recursos sem precisar de ampla experiência em desenvolvimento. CRMs personalizáveis são ideais para pequenas empresas porque oferecem:

• Ferramentas de personalização amigáveis para o usuário.
• Integração com aplicações de terceiros.
• Soluções econômicas em comparação com CRMs totalmente personalizados.
• Implementação e escalabilidade mais rápidas.

CRM Personalizado

Um CRM personalizado é criado do zero especificamente para um negócio, projetado para atender necessidades únicas que CRMs prontos podem não suportar. Enquanto CRMs personalizados oferecem controle máximo, eles também trazem desafios:

• Altos custos de desenvolvimento e manutenção.
• Tempos de implementação mais longos.
• A necessidade de suporte contínuo de TI e atualizações.

Para a maioria das pequenas empresas, um CRM personalizável oferece o equilíbrio perfeito entre flexibilidade, acessibilidade e facilidade de uso, tornando-se uma solução mais prática em comparação com um CRM totalmente desenvolvido sob medida.

Você não precisa ser um especialista em programação, pois o Orderry é muito intuitivo. Você define que este campo se refere a outro campo, permitindo que você o configure de acordo com suas necessidades. Você não irá precisar pagar um programador para desenvolver suas notificações com uma linguagem de programação. Você apenas move as peças como pequenos elos que te levam para dentro.

Leonardo Miranda

Gerente de Suporte Técnico

Blue Linq S. A.

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Principais Recursos de um CRM Personalizável

Ao escolher um CRM com recursos personalizáveis, você deve avaliar funcionalidades específicas que suportem o crescimento dos negócios. Abaixo estão os principais recursos a serem observados:

1. Flexibilidade e Adaptabilidade

Um CRM totalmente personalizável deve permitir que as empresas modifiquem fluxos de trabalho, painéis e relatórios com base em suas necessidades exclusivas. Essa flexibilidade garante que, à medida que sua empresa cresce, o CRM evolui com ela, adaptando-se a novos processos e estratégias de engajamento com os clientes.

2. Campos e Layouts Definidos pelo Usuário

Software de CRM com campos personalizáveis permite que as empresas coletem e armazenem dados relevantes dos clientes adaptados à sua indústria. Seja um CRM personalizável para empresas da indústria automotiva ou varejo, ter controle sobre os campos de dados garante um registro preciso.

3. Integração com Outras Ferramentas e Plataformas

Um CRM eficiente com fluxos de trabalho personalizáveis deve se integrar de maneira fluida a outras ferramentas de negócios, como software de contabilidade, sistemas de pagamento e soluções de comércio eletrônico. A capacidade de se conectar com serviços como QuickBooks, Xero, Stripe e Zapier aumenta a produtividade e simplifica a gestão de dados.

4. Recursos de Automação

Um CRM personalizável com recursos inteligentes deve incluir recursos de automação para rastreamento de leads, acompanhamentos, faturamento e relatórios. Isso reduz o trabalho manual, minimiza erros e permite que as equipes se concentrem em tarefas estratégicas.

Transição sem esforço de orçamentos para pagamentos com os formulários públicos do Orderry

Benefícios de um CRM Personalizável

Investir em um CRM personalizável para pequenas empresas oferece inúmeras vantagens:

• Eficiência Melhorada. Automatizar tarefas e fluxos de trabalho permite que seus funcionários se concentrem no engajamento com o cliente em vez de trabalho administrativo.
• Melhores Insights do Cliente. Um software de painel comercial permite que você colete e analise dados específicos de suas operações, levando a decisões mais informadas.
• Relacionamentos com Clientes Aprimorados. Ao rastrear interações e definir lembretes para seguimentos, você pode nutrir leads de forma eficaz e reter clientes leais.
• Escalabilidade. Um software CRM totalmente personalizável cresce com o seu negócio, permitindo que você adicione novos recursos e integrações conforme necessário.
• Relação Custo-benefício. Em vez de pagar por recursos desnecessários, você pode personalizar o CRM para incluir apenas as melhores ferramentas de produtividade para pequenas empresas, tornando-o uma solução econômica.

Por que o Orderry é o Melhor CRM Personalizável

Entre as muitas opções de CRM disponíveis, o Orderry se destaca como o melhor CRM personalizável para pequenas empresas, especialmente aquelas nos setores de serviços e reparos. Aqui está o motivo:

• Personalização Específica do Setor. O Orderry oferece soluções personalizadas para oficinas de reparo, centros de serviço e negócios automotivos. O sistema de modelos de documentos fornece campos definidos pelo usuário, permitindo que você armazene e gerencie detalhes do cliente, histórico de reparo e dados de inventário de forma eficiente.
• Personalização Simples do Fluxo de Trabalho. Com o sistema de ordens de serviço tudo em um, você pode modificar os status dos pedidos, configurar notificações personalizadas e automatizar os principais processos, o que o torna um CRM eficiente com fluxo de trabalho personalizável.
• Recursos Inteligentes para o Crescimento dos Negócios. O CRM vem com ferramentas de agendamento de trabalho, acompanhamento de clientes e sistema de gerenciamento de funcionários, garantindo que sua empresa permaneça organizada e produtiva.
• Integração com Ferramentas Essenciais. O software de comunicação com o cliente do Orderry se integra perfeitamente com o WhatsApp, gateways de SMS e plataformas de mídia social, facilitando as interações diárias com os clientes.
• Interface de Usuário Fácil de Usar. Ao contrário dos CRMs empresariais complexos, o Orderry foi projetado pensando nos proprietários de pequenas empresas, oferecendo um painel intuitivo e opções de personalização fáceis.

Ao escolher o Orderry como um CRM completamente personalizável, as pequenas empresas podem melhorar a eficiência, aprimorar o atendimento ao cliente e otimizar os fluxos de trabalho, o que o torna um excelente investimento para o crescimento.

Opções Populares de CRM Personalizável

A escolha do CRM certo com opções de fluxo de trabalho personalizáveis é crucial para as pequenas empresas. Aqui estão algumas das melhores soluções de sistema CRM personalizáveis disponíveis atualmente:

Orderry

Um CRM personalizável para empresas da indústria automotiva, oficinas mecânicas e prestadores de serviços. Oferece automação do fluxo de trabalho, sistema de gestão de inventário, rastreamento de clientes e um prático aplicativo de insights de negócios.

Criar fluxos de trabalho eficientes no Orderry

Salesforce

Uma das mais poderosas soluções de sistema de CRM totalmente personalizável, o Salesforce oferece amplas opções de personalização, automação com IA e milhares de integrações de terceiros. Ele é adequado para empresas de todos os tamanhos, mas pode exigir conhecimento técnico para a configuração.

RepairDesk

Projetado especificamente para empresas do ramo de consertos, o RepairDesk oferece recursos para gerenciar ordens de serviço, emissão de tickets, faturamento e interações com clientes. Comparação entre Orderry e RepairDesk.

RepairShopr

Outra ótima opção para oficinas mecânicas, que oferece um CRM com recursos personalizáveis, fluxos de trabalho automatizados, lembretes de clientes e integração com ferramentas de contabilidade como o QuickBooks. Comparação entre Orderry e RepairShopr.

Shopmonkey

Um CRM personalizável para empresas do setor automotivo, que ajuda as oficinas mecânicas a gerenciar clientes, agendamento e faturamento de forma eficiente. Comparação entre Orderry e Shopmonkey.

Zoho CRM

Um CRM econômico e totalmente personalizável que oferece automação, insights orientados por IA e ferramentas de comunicação multicanal. Ele oferece uma variedade de integrações para pequenas empresas.

HubSpot CRM

Conhecida por sua facilidade de uso, o HubSpot fornece sistema de CRM com campos personalizáveis, poderosos recursos de automação de marketing e um nível gratuito, o que o torna ideal para pequenas empresas que desejam expandir.

Dicas para Personalizar uma Solução de CRM de Maneira Eficaz

Uma vez que você escolha um CRM com recursos personalizáveis, é essencial adaptá-lo às necessidades do seu negócio. Aqui estão algumas dicas detalhadas:

1. Defina seus objetivos. Identifique suas necessidades específicas de negócios — seja gerenciamento de leads, automação de vendas ou suporte ao cliente — para garantir que sua estratégia de implementação de CRM apoie a realização desses objetivos.
2. Personalize campos e layouts. Modifique a solução escolhida para capturar as informações mais relevantes do cliente e simplificar a entrada de dados.
3. Automatize tarefas repetitivas. Configure a automação para acompanhamento dos clientes, envio de lembretes, geração de faturas e controle das interações com os clientes para aumentar a eficiência.
4. Treine a sua equipe. Forneça treinamento abrangente aos funcionários sobre como usar os recursos de personalização do CRM, garantindo que maximizem suas capacidades.
5. Use suporte especializado em onboarding. Os experientes gerentes de onboarding do Orderry auxiliam na personalização e na migração de dados, facilitando a configuração de fluxos de trabalho e garantindo uma transição fluida.
6. Atualize e otimize regularmente. Aperfeiçoe continuamente seu CRM para acompanhar o crescimento dos negócios e a evolução das necessidades dos clientes.

Considerações Finais

Se você precisa de um CRM para gerenciar leads, acompanhar vendas ou lidar com o atendimento ao cliente, investir em uma plataforma de CRM personalizável garante flexibilidade e eficiência. Ao selecionar o melhor sistema de CRM totalmente personalizável e implementar estratégias de personalização inteligentes, você pode simplificar as operações e impulsionar o crescimento com sucesso. Se estiver procurando um CRM eficiente com opções de fluxo de trabalho personalizáveis , explore as soluções mencionadas acima e encontre a opção perfeita para suas necessidades de negócios.