Mais Automação com as Novas Configurações de Conta

Como você sabe, um dos principais objetivos do Orderry é ajudar você a automatizar os processos de negócio e manter dados claros e transparentes. Com isso em mente, estamos animados em apresentar a você as novas configurações de conta no Orderry que irão auxiliar na conquista desses objetivos.

Veja o que você pode fazer agora:

• Restringir o uso de um ativo em uma nova ordem de serviço se ele já estiver sendo utilizado em outra ordem de serviço aberta.
• Tornar obrigatórios os campos de Cliente e Campanha Publicitária nas Vendas.
• Impedir a criação de novos clientes se um número de telefone ou endereço de e-mail já estiver associado a outro cliente.
• Criar automaticamente tarefas a partir de chamadas não atendidas e gerar oportunidades a partir de qualquer chamada recebida.

Cada recurso possui detalhes específicos, então vamos dar uma olhada mais de perto neles, tudo bem?

Restrição para o Uso de Ativos em Ordens de Serviço Abertas

Se o processo de negócio da sua empresa envolve o uso de um ativo (incluindo ativos da empresa) em uma ordem de serviço apenas uma vez, agora você pode restringir a adição de ativos que já estão sendo utilizados em ordens de serviço abertas. Basta ir para a página Configurações > Geral, na seção de Ordens de Serviço, e marcar a caixa de seleção "Utilizar um ativo em apenas uma ordem de serviço aberta".

Essa restrição garante que um ativo não seja adicionado a várias ordens de serviço abertas simultaneamente, ajudando você a manter a eficiência do fluxo de trabalho.

Campos de Cliente e Campanha Publicitária Obrigatórios nas Vendas

Anteriormente, os campos de Cliente e Campanha Publicitária na seção de Vendas eram opcionais, o que às vezes fazia com que os vendedores esquecessem de preenchê-los, mesmo que as regras da empresa exigessem. A boa notícia é que agora você pode tornar esses campos obrigatórios! Se for essencial para você ter registros completos de clientes e rastrear conversões de campanhas publicitárias nas Vendas, vá para a página Configurações > Geral, na seção de Vendas, e configure esses campos como obrigatórios.

Número de Telefone e E-mail Únicos no Cliente

Para manter dados claros e sem duplicatas, agora você pode evitar a criação de novos clientes se um determinado número de telefone ou endereço de e-mail já estiver associado a outro cliente. Isso elimina a necessidade de mesclar duplicatas posteriormente. Para habilitar esse recurso, vá para a página Configurações > Geral, na seção de Clientes, e selecione as caixas de seleção correspondentes.

Criação Automática de Tarefas a partir de Chamadas Não Atendidas

Se você integrou o Orderry com VoIP, pode configurar a criação automática de tarefas a partir de chamadas não atendidas. Como funciona?

Sempre que houver uma chamada não atendida, uma nova tarefa será gerada e atribuída ao(s) funcionário(s) especificado(s) nas configurações da conta. Você também pode configurar uma data de vencimento automática. Se vários funcionários forem atribuídos à tarefa, você pode escolher se será uma tarefa comum para todos ou tarefas separadas para cada responsável.

Além disso, você pode vincular automaticamente tarefas a ordens de serviço abertas e oportunidades se as informações do cliente que fez a ligação estiverem no seu banco de dados. Isso garante que seus funcionários possam atender às necessidades dos clientes mesmo que não consigam atender à ligação de forma imediata. Você pode acessar essas configurações na página Configurações > Geral, na nova seção de Tarefas.

Criação Automática de Oportunidades a partir de Chamadas Não Atendidas e Atendidas

Agora, vamos falar sobre chamadas atendidas. Se você deseja lembrar de criar oportunidades a partir de chamadas recebidas, você pode configurar a criação automática de oportunidades. Além disso, se você preferir trabalhar principalmente com oportunidades, pode configurar a criação automática de oportunidades a partir de chamadas não atendidas em vez da criação de tarefas.

O Orderry irá atribuir automaticamente chamadas recebidas a ordens de serviço abertas (se o cliente tiver uma no seu banco de dados) ou oportunidades abertas (se o cliente tiver uma oportunidade, mas nenhuma ordem de serviço no seu banco de dados). No entanto, se você quiser criar uma nova oportunidade para cada chamada recebida atendida, você pode configurar essa opção, substituindo as configurações padrão do Orderry.

Você também pode especificar os tipos de oportunidade padrão e os gerentes atribuídos às oportunidades criadas automaticamente a partir de chamadas não atendidas e atendidas. Essas configurações podem ser encontradas na página Configurações > Geral, na seção de Oportunidades.

Novas Variáveis em Modelos para Documentos Impressos e Notificações

Você frequentemente nos aborda com a necessidade de exibir determinadas informações em documentos impressos e notificações. Portanto, com base em suas solicitações, adicionamos um conjunto de novas variáveis ao Orderry:

• {Order Manager Phone} para Ordens de Trabalho e Lista de Ordens de Trabalho – o número de telefone do gerente de pedidos.
• {Order Due Date Time} para Ordens de Trabalho e Lista de Ordens de Trabalho – a data e horário de vencimento da ordem de trabalho, exibidos no formato DD/MM/AAAA HH:MM.
• {Product Serial Number} para Etiquetas de Produtos e Serviços – o número de série do produto em formato numérico.
• Grupo de variáveis "Asset" em modelos para Faturas (observe que essas variáveis funcionam apenas para faturas agrupadas por ordens de trabalho).
• {Client Phone Type} para todos os documentos em que o grupo de variáveis "Cliente" está presente – o tipo de número de telefone indicado no perfil do cliente (por exemplo, se você especificar uma pessoa de contato para clientes jurídicos dessa maneira, agora poderá exibir o nome deles na impressão).
• {Asset Bin Location} para Etiquetas de Produtos – a localização da caixa de ativos onde o ativo está atualmente localizado.
• {Product Comment} para Ordens de Trabalho, Vendas e Faturas – um comentário adicionado ao produto ou serviço no diálogo do pedido na guia "Trabalhos e Materiais" (exibido entre parênteses abaixo do nome do item na tabela).
• {Current User} para todos os documentos em que o grupo de variáveis "Funcionários" está presente – o nome do funcionário que está imprimindo o documento.
• {Subtotal} para Ordens de Trabalho, Lista de Ordens de Trabalho, Vendas e Faturas – o valor total da ordem de trabalho, venda ou fatura antes de descontos ou impostos impostos.

Essas novas configurações oferecem mais automação, garantindo que seus processos funcionem de forma tranquila e que seus dados permaneçam transparentes no Orderry. Temos mais atualizações empolgantes a caminho, incluindo a integração do Twilio VoIP para opções adicionais e uma ferramenta de localização de duplicatas para ajudar a gerenciar efetivamente sua base de clientes. Fique ligado para futuras atualizações do Orderry e mantenha-se informado.

Se você tiver alguma pergunta ou sugestão sobre esta atualização, deixe um comentário abaixo ou entre em contato com o Suporte ao Cliente do Orderry via chat.

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