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Criação de Tarefas a Partir de Leads e Outras Tarefas, Links para Objetos Relacionados a Tarefas

Ei, pessoal! Temos o prazer de lhes falar sobre a mais nova atualização do Orderry Update. Agora você pode:

  • Criar tarefas não apenas a partir de ordens de trabalho e clientes, mas também de leads e outras tarefas (sim, agora você pode criar uma tarefa para a tarefa)
  • Ver links para as ordens de trabalho, clientes, contatos e tarefas relacionadas às tarefas

Vamos dar uma olhada de perto nas novas características.

Em primeiro lugar, observe que a janela de tarefas mudou. Agora você não pode especificar um cliente ao criar uma nova tarefa a partir da página Tarefas. Mas você ainda pode criar uma tarefa a partir do perfil do cliente na guia Tarefas.

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Em futuras atualizações, queremos adicionar uma característica de criação de tarefas quase de todos os documentos com Feed de Eventos, por exemplo, a partir de Lançamentos. É por isso que temos que fazer um caminho unificado para a criação de tarefas. Mas você já pode verificar como funciona em Leads e Tarefas:

  1. Abrir alguma pista ou tarefa
  2. Clique no botão + no Event Feed
  3. Escolha a ação Criar tarefa

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Desta forma, você pode designar uma tarefa, por exemplo, para ligar para o cliente potencial e oferecer um desconto ou criar um lembrete para encontrar detalhes de outra tarefa.

Além disso, se você criou uma tarefa a partir de uma ordem de trabalho, cliente, chumbo, ou outra tarefa, você verá links para estes objetos relacionados às tarefas para abri-los e ver detalhes rapidamente.

task-related-links-en.webp (32 KB)

Uma atualização semelhante será lançada amanhã para o Orderry Work Order App. Nós o notificaremos sobre isso, adicionalmente.

Além disso, com esta atualização, fixamos a exibição de datas e moedas em seus documentos impressos. Agora elas são exibidas de acordo com as configurações de sua conta.

Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, por favor, deixe-a na seção de comentários abaixo ou entre em contato com a equipe de Suporte ao Orderry via chat.

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