Criação de Tarefas a Partir de Leads e Outras Tarefas, Links para Objetos Relacionados a Tarefas
Ei, pessoal! Temos o prazer de lhes falar sobre a mais nova atualização do Orderry Update. Agora você pode:
- Criar tarefas não apenas a partir de ordens de trabalho e clientes, mas também de leads e outras tarefas (sim, agora você pode criar uma tarefa para a tarefa)
- Ver links para as ordens de trabalho, clientes, contatos e tarefas relacionadas às tarefas
Vamos dar uma olhada de perto nas novas características.
Em primeiro lugar, observe que a janela de tarefas mudou. Agora você não pode especificar um cliente ao criar uma nova tarefa a partir da página Tarefas. Mas você ainda pode criar uma tarefa a partir do perfil do cliente na guia Tarefas.
Em futuras atualizações, queremos adicionar uma característica de criação de tarefas quase de todos os documentos com Feed de Eventos, por exemplo, a partir de Lançamentos. É por isso que temos que fazer um caminho unificado para a criação de tarefas. Mas você já pode verificar como funciona em Leads e Tarefas:
- Abrir alguma pista ou tarefa
- Clique no botão + no Event Feed
- Escolha a ação Criar tarefa
Desta forma, você pode designar uma tarefa, por exemplo, para ligar para o cliente potencial e oferecer um desconto ou criar um lembrete para encontrar detalhes de outra tarefa.
Além disso, se você criou uma tarefa a partir de uma ordem de trabalho, cliente, chumbo, ou outra tarefa, você verá links para estes objetos relacionados às tarefas para abri-los e ver detalhes rapidamente.
Uma atualização semelhante será lançada amanhã para o Orderry Work Order App. Nós o notificaremos sobre isso, adicionalmente.
Além disso, com esta atualização, fixamos a exibição de datas e moedas em seus documentos impressos. Agora elas são exibidas de acordo com as configurações de sua conta.
Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, por favor, deixe-a na seção de comentários abaixo ou entre em contato com a equipe de Suporte ao Orderry via chat.