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Busca em Ordens de Serviço, Fluxo de Eventos em Clientes e Outras Melhorias

Logo após o lançamento do novo diálogo de Ordem de serviço, estamos empolgados em apresentar suas últimas melhorias, com base no seu feedback. Além disso, há outras novas funcionalidades que os usuários estavam ansiosos para experimentar. Então, hoje, queremos compartilhar com você que agora:

  • Você pode personalizar a busca e a ordenação de itens em uma ordem ainda mais flexivelmente.
  • A montagem de itens para ordens de serviço e vendas ficou mais simples com novas variáveis nos modelos de documentos.
  • Os clientes agora têm um Fluxo de Eventos.
  • Você pode desativar um funcionário antes de excluí-lo da conta.

Vamos aprofundar nos detalhes passo a passo.

Configurações de Busca em Ordens de serviço

Inicialmente, nas configurações de busca, havia uma opção para fixar a lista de tarefas, serviços e produtos, assim como estreitar a busca apenas para tarefas e serviços ou apenas produtos. Levando em consideração o seu feedback, expandimos as configurações de busca, resultando em mudanças na interface. Agora, na busca expandida, você pode clicar no botão de configurações para:

  • Buscar itens em todas as localizações – por padrão, o Orderry procura itens nos armazéns da localização atual e nos armazéns globais da empresa. No entanto, ao habilitar essa configuração, a busca ocorrerá em todas as localizações.
  • Fixar a lista de tarefas, serviços e produtos para mantê-la aberta após adicionar itens.
  • Ajustar a reprodução de som ao adicionar um item à tabela de pedidos – se o som for incômodo, basta desmarcar a caixa de seleção.

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Além disso, em breve, você terá a opção de configurar a adição de itens sem dar baixa no estoque, e forneceremos mais detalhes em breve.

Ordenação de Itens na Ordem de Adição

A capacidade de ordenar itens na ordem em que foram adicionados a uma ordem de serviço retornou. Clique no cabeçalho da coluna mais à esquerda da tabela para ordenar os itens na ordem de adição. A tabela mantém a agrupação de itens por executores.

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Ao ordenar por nome, os serviços serão exibidos primeiro, seguidos por serviços e, em seguida, produtos para cada executor. A ordenação por preço, quantidade e total é direta – do menor para o maior e vice-versa.

Variáveis com Localização de Bin e Armazém do Produto

Se você inicialmente baixa produtos para uma ordem de serviço ou venda e depois vai ao armazém para coletá-los, agora é muito mais fácil. Os modelos de documentos para ordens e vendas têm duas novas variáveis:

  • {Product Bin Location} – exibe o número do bin de onde o produto foi baixado para a ordem de serviço ou venda.
  • {Product Warehouse} – exibe o armazém de onde o produto foi baixado para a ordem ou venda.

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Essas variáveis são úteis para criar um modelo de documento separado para os funcionários localizarem precisamente o produto necessário nas prateleiras do armazém. Note que o uso dessas variáveis afeta a agrupação de produtos no modelo de documento.

  • Se o mesmo produto foi baixado em qualquer quantidade de um armazém e um bin, o documento terá uma linha para esse produto.
  • Se o mesmo produto foi baixado de bins diferentes, o documento agrupará o produto por bins com a quantidade correspondente baixada.
  • Se o mesmo produto foi baixado de armazéns diferentes (aplica-se apenas a ordens de serviço), o documento impresso terá agrupamento adicional de produtos por armazéns.

Dessa forma, você pode ver imediatamente na lista quanto produto precisa ser retirado de cada armazém e cada bin.

Fluxo de Eventos no Diálogo do Cliente

Sabemos o quanto os usuários do Orderry apreciam o Fluxo de Eventos, então estamos expandindo sua usabilidade. Temos o prazer de anunciar que agora está disponível no diálogo do cliente!

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Isso significa que agora você pode:

  • Anexar fotos e arquivos diretamente relacionados ao cliente, não associados a pedidos, oportunidades ou tarefas (por exemplo, documentos do cliente).
  • Deixar comentários para si mesmo e colegas.
  • Criar tarefas da mesma forma que em ordens de serviço, oportunidades e tarefas.
  • Acompanhar alterações nos descontos definidos para o cliente – um evento completamente novo que mostra quem e quando alterou as configurações de desconto para o cliente, qual era o desconto e o que se tornou.

Além disso, melhoramos o serviço com arquivos anexados no Fluxo de Eventos. Agora, clicar em um arquivo anexado não o baixa automaticamente; em vez disso, ele é aberto na galeria. Passar o mouse sobre o arquivo exibirá seu nome. Como o Fluxo de Eventos é um componente compartilhado do sistema, essas mudanças se aplicam a ordens de serviço, oportunidades e tarefas.

Observe que o diálogo do cliente não possui mais a guia "Tarefas", então a criação de uma nova tarefa relacionada ao cliente só pode ser feita através do Fluxo de Eventos. Nessa tarefa, você terá um link para o cliente.

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Além disso, observe que as alterações nos descontos podem ser rastreadas não apenas no diálogo do cliente, mas também no Registo de atividade.

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Desativar Funcionários

Muitas vezes, encerrar um funcionário na empresa não significa removê-lo da conta Orderry. Tempo é necessário para reatribuir ordens de serviço e tarefas entre outros funcionários, calcular e pagar salários, e assim por diante. No entanto, o término sempre significa falta de acesso aos dados. Agora, você tem a opção de desativar funcionários antes de removê-los da conta.

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Um funcionário desativado não pode fazer login na conta, mas ainda aparecerá nas listas de funcionários nos relatórios. Observe que um funcionário desativado afeta seu plano de assinatura até que você o exclua.

Além disso, se necessário, uma conta de funcionário desativada pode ser reativada. Apenas aqueles com permissões para editar funcionários podem desativar e reativar funcionários.

Planos para Próximas Atualizações

E agora, queremos compartilhar o que está por vir no Orderry em um futuro próximo.

Adição de Itens a Ordens de serviço Sem Dar Baixa do Estoque. Essa funcionalidade, em si, já é valiosa, especialmente para varejistas online, onde a lista de itens e a quantidade necessária são criadas inicialmente, e depois o pedido é montado. Além disso, isso é um passo significativo em direção à introdução de estimativas preliminares como um documento separado. Isso permite concordar primeiro com o custo com o cliente antes de prosseguir para trabalhar diretamente com o pedido.

Restrições de Edição para Ordens de serviço Fechadas. Se uma ordem de serviço for movida para um status fechado, você não poderá fazer alterações na tabela de serviços, serviços e produtos ou processar pagamentos. No entanto, você ainda pode usar o Fluxo de Eventos e editar informações gerais. Se precisar alterar o preço, quantidade, desconto em um item ou processar um pagamento, a ordem de serviço precisará ser movida de volta para um status aberto. No futuro, isso nos permitirá melhorar os relatórios financeiros e a estabilidade do sistema.

Isso é tudo por hoje. Amigos, se tiverem alguma dúvida ou sugestão sobre as atualizações ou o sistema em geral, por favor, escrevam nos comentários abaixo ou entrem em contato com o Suporte através do chat. Seu feedback é nossa inspiração e motivação para tornar o Orderry melhor!

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