Editor de Formulários para Melhorar os Leads, Atualização Crítica com Novos Ativos Entra em Vigor

Obrigado a todos pelo interesse nos Leads, a mais recente funcionalidade disponível no aplicativo Orderry há mais de um mês. Portanto, se você ainda não teve a chance de dar uma olhada, agora é um bom momento para fazê-lo. Na atualização desta semana, estamos fazendo uma série de alterações para melhorar ainda mais a experiência. Aqui, costumamos dizer que "o suficiente nunca é suficiente". Nossa equipe de desenvolvimento continua empenhada, com uma grande quantidade de propostas e feedback recebidos sobre os leads, em fazer mais. E estamos ansiosos para mostrar a você o Assets, uma grande novidade no Orderry que tem sido um segredo há muito tempo. Como acabamos de revelar uma parte do mistério, você precisa conhecer a história completa.

Confira o restante de nossos últimos lançamentos abaixo!

Editor de Formulários de Leads

Não importa se você está se afastando da papelada ou se está procurando um software que pareça ter sido projetado especialmente para você - seu fluxo de trabalho não pode dar errado quando você tem o Orderry.

Agora, a página "Configuração > Editor de Formulários" tem a nova guia "Leads" para você usar:

• criar novos tipos de Leads, configurá-los
• adicionar, remover e organizar campos
• usar sua própria lógica baseada em regras
• usar o recurso " Status inicial do lead".

Da mesma forma que os Pedidos, tudo pode ser personalizado para que você possa coletar facilmente todas as informações relevantes sobre os Leads, dividi-los por categorias e criar fluxos de trabalho exclusivos com base em sua própria lógica de negócios. Aproveite ao máximo as melhores oportunidades de marketing, direcionando-as para as pessoas certas e convertendo mais Leads diretamente em vendas.

O que Faz Com Que os Leads se Formem

Observação: Esses campos do sistema são obrigatórios: " Cliente", "Celular", "Local" e "Gerente", portanto, lembre-se de que eles não podem ser modificados ou removidos. E os seguintes são campos básicos do sistema; recomendamos que você mantenha tudo como está (ao mesmo tempo, você pode alterar ou até mesmo remover completamente todos eles):

• a lista de valores " Campanha de anúncios"
• o campo de texto " Comentário"
• o campo " Data de vencimento" com data e hora
• a caixa de seleção "Urgente".

Você pode adicionar campos personalizados e usá-los em combinação com os Diretórios. Como resultado, a criação de novos perfis de Lead e a execução de check-ins serão coisas muito mais rápidas e simples de fazer.

Como Usar Tipos de Leads e Status Inicial

Agora você pode finalmente ter uma boa visão estruturada dos leads. Crie diferentes tipos de Leads para cada canal de marketing, adicione campos personalizados e organize-os para atender às suas necessidades da melhor forma possível.

E, a partir daí, você decide o que quer fazer em seguida:

• revisar e organizar rapidamente os leads por tipo diretamente na Tabela de Leads (isso mesmo, agora ela tem uma nova coluna e um novo botão)
• selecionar o tipo padrão para Leads na página "Configurações > Geral" 
• Além disso, escolha o tipo padrão de Leads, caso eles sejam criados automaticamente em uma chamada perdida.

Se você for um feliz proprietário do Plano de Negócios no Orderry, adicionamos a capacidade de definir os status iniciais dos leads para cada tipo de lead, o que é realmente muito importante. O mesmo se aplica às regras de transferência para alterar o status dos leads automaticamente, de acordo com padrões de fluxo de trabalho ou eventos específicos. Por exemplo, você pode garantir que as chamadas perdidas recebam um retorno de chamada ou cuidar das solicitações de cotação do aplicativo do site, do número de itens disponíveis ou dos termos de entrega.

O Editor de Formulários (ou, melhor dizendo, a falta dele) foi a última barreira principal para um vasto recurso de relatório (não é possível medir nada quando os leads estão todos bagunçados) e uma série de integrações diferentes (mercados, redes sociais etc.).

Desbloqueie o poder dos Leads, com mais oportunidades novas sendo adicionadas ao longo do tempo.

Prepare-se Para o Novo Recurso de Ativos

Diferentemente de todos os outros setores, as empresas de serviços geralmente lidam com os ativos dos clientes em vez de seus próprios pertences. É por isso que atualizamos a lógica do fluxo de trabalho centrado em pedidos, construído principalmente em torno de status, tipos e categorias, acrescentando um lado exclusivamente físico do processo. Na verdade, temos muitas coisas para lhe contar por um longo tempo. Só queria que você estivesse pronto para a mudança.

Vamos ao básico. Por definição, os Ativos podem ser qualquer coisa, desde um dispositivo, carro, eletrodoméstico, vestuário ou qualquer outro pertence do seu cliente que precise de reparo ou manutenção. Ao mesmo tempo, equipamentos, maquinário, transporte e até mesmo instalações podem contar como Ativos - sendo adicionados à ordem, mas não para venda (por exemplo, contratação, aluguel ou ativos de uso temporário).

Em resumo, os Ativos foram criados para ajudá-lo:

• manter inventários físicos de sua empresa e registros de propriedade dos clientes
• transferir ativos por meio de vários depósitos, funcionários responsáveis ou retirada pelo cliente
• melhorar o atendimento ao cliente quando tudo pode ser encontrado com apenas alguns cliques
• rastrear o histórico de serviços e as transferências de ativos em diferentes estágios do fluxo de trabalho da empresa.

Agora vamos dar uma olhada mais de perto abaixo.

Armazéns de Ativos, Armazéns de Produtos

Na verdade, não mantemos os ativos de varejo e comerciais todos juntos no mesmo lugar, certo? O mesmo acontece com os Ativos e produtos que você cria no sistema Orderry. Os depósitos de ativos e os depósitos de produtos serão exibidos na página " Configurações > Depósitos" de forma independente.

Para maior conveniência, os depósitos de Ativos podem ser configurados como globais ou pertencer a um local específico. Você também pode criar locais de depósito para encontrar facilmente o armazenamento físico real de cada ativo no sistema.

Página de Ativos

Em breve, os ativos serão representados em uma nova guia na página "Inventário". Lá, você poderá encontrar todos os Ativos de seus clientes e os que pertencem à sua empresa, o nome do proprietário e (ainda mais importante) a localização física deles. Eventualmente, isso significa que seus Ativos permanecerão em armazenamento seguro em um de seus depósitos, guardados por um cliente ou especialista designado.

Com um clique, você pode analisar instantaneamente os Ativos e seus perfis com um histórico completo de trabalhos, serviços e transferências. E quer saber mais? Com o Ativo implementado em breve, nossa equipe de desenvolvimento está se dedicando à Logística.

E a melhor parte é que você pode finalmente definir o recebimento e a transferência automatizados de Ativos, com base no status do Pedido.

Adição de Ativos Com o Forms Editor

Quando a atualização for concluída, haverá duas maneiras comuns de adicionar novos ativos no sistema, na página Inventário ou diretamente no perfil do Pedido. Antes de começar, recomendamos que você acesse o Editor de formulários e conclua o seguinte:

• Campo mestre "Grupo > Marca > Modelo > Modificação" (o último é opcional)
• VIN / IMEI / Número de série
• Cor
• Estado.

Cada campo tem as seguintes caixas de seleção: " Obrigatório", "Mostrar no Formulário de Pedido", "Proibido editar após a criação". Marque o que você precisa e pronto. Agora, o perfil do Ativo será exibido para cada tipo de Pedido com uma caixa de seleção do sistema.

Mas, acima de tudo, você ficará impressionado com a hierarquia do Diretório para Ativos. Sim, é isso mesmo - agora você trabalha em um diretório totalmente consistente e coerente, independentemente do setor ou da área de serviço em que estiver. Veja como isso pode funcionar para você: especifique o grupo " Telefones Celulares", em seguida selecione sua marca (vamos tentar com a Apple) e, por fim, apenas os modelos relevantes serão exibidos para que você conclua rapidamente a tarefa (aqui veremos apenas os telefones celulares da Apple). Ou digamos que você esteja lidando com reparos de automóveis, então escolha o grupo certo de Ativos ("Carro"), em seguida selecione um fabricante (digamos, "Mazda") e clique no modelo de que precisa. Muito bom, não é?

Todos esses recursos estão praticamente prontos. Voltaremos este mês para apresentar a você uma nova experiência com a marca Orderry. No momento, estamos apenas fazendo alguns ajustes finais. E, em um futuro próximo, vamos expandir ainda mais o Assets e criar oportunidades de armazenamento, segmentação de clientes e muito mais! Isso envolveria, em particular, a conversão de Ativos em Produtos e vice-versa, por exemplo, quando o cliente não atender.

Um novo Diretório de Ativos também crescerá, fornecendo uma boa base para uma hierarquia de Diretório para a lista de Serviços. Por exemplo, as lojas de serviços podem ter uma maneira simples de gerenciar serviços e pagamentos de forma independente em diferentes marcas, como Xiaomi, Macbook etc.

Observação: Esta será a primeira atualização de software em que a implementação será feita mediante solicitação para todos os usuários, e não automaticamente, como tem sido até agora. Reconhecendo que você pode ter diferentes campos de sistema e personalizações para gerenciar os ativos de seus clientes, o Orderry manterá todos os seus dados seguros e inalterados. Está ansioso para experimentar a próxima atualização em ação? Nós o informaremos sobre o que fazer em seguida, pouco antes do lançamento oficial.

Fique atento às próximas atualizações e fique à vontade para deixar comentários. Suas ideias e sugestões serão muito apreciadas. Parabéns!

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