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Ações de Depósito e Caixa Permitidas

A automação dos processos da empresa é fundamental se você quiser economizar tempo e expandir seus negócios. Ela também elimina o risco de erros humanos e torna os processos da sua empresa transparentes e mais controláveis.

É exatamente esse o objetivo da atualização de hoje do Orderry. Então, senhoras e senhores, conheçam nossas novas configurações para ações permitidas em armazéns e caixas!

Agora, você pode:

  • configurar o acesso dos funcionários com mais precisão
  • Adaptar melhor o Orderry aos seus processos de negócios
  • eliminar o risco de erro humano
  • ter uma visão mais realista de seu fluxo de caixa e da movimentação de mercadorias

Vamos nos aprofundar nos detalhes.

Ações Permitidas do Caixa Eletrônico

Anteriormente, você podia conceder a um funcionário acesso aos caixas e configurar os direitos que se aplicam a todos esses caixas de uma só vez. Com a nova versão, é possível configurar as ações e operações permitidas em dois níveis: o caixa e cada funcionário individualmente.

Para isso, dividimos a caixa de diálogo de configuração da caixa de seleção em duas guias: "Gera" e "Acesso". Nas configurações gerais, você pode configurar as ações e operações permitidas para a caixa de seleção:

  • visualizar o fluxo de caixa e o saldo de dinheiro no caixa
  • recebimento e transferência de dinheiro para o caixa eletrônico
  • gastar e transferir dinheiro do caixa eletrônico

 
Allowed Cashbox Actions
 
E na guia "Acesso", você pode expandir ou limitar os direitos de acesso de cada funcionário especificamente clicando duas vezes nele. Na janela pop-up que se abre, todas as ações permitidas para a caixa de seleção serão permitidas por padrão para o funcionário. Você também pode definir configurações de acesso pessoal ou permitir todas as ações e operações, mesmo que estejam desativadas nas configurações gerais da caixa de seleção.
 
configure personal access settings
 

Vamos dar uma olhada em alguns casos de uso.

Por exemplo, a configuração de um caixa eletrônico para aceitar cartões bancários. Como não há dinheiro nesse tipo de caixa, o funcionário comum não precisa saber quanto dinheiro há na conta corrente. Portanto, você pode desativar a exibição do saldo nas configurações gerais do caixa. Ao mesmo tempo, um executivo ou proprietário da empresa ou do local pode ter esse acesso. Basta habilitá-lo para um funcionário específico na guia "Acesso".

Para evitar que os funcionários gastem dinheiro da conta corrente, você pode desativar a opção "Despesa" para transações de saída nas configurações gerais do caixa.
 
can disable "Expense" for outgoing transactions
 

Por exemplo, você pode configurar o acesso de modo que todos os gerentes possam depositar dinheiro no caixa, mas somente o gerente sênior possa gastá-lo.
 
set up access in the way that all managers
 

Ações Permitidas em Armazéns

As configurações avançadas de acesso ao depósito ajudam não apenas a controlar melhor os funcionários, mas também a personalizar as operações disponíveis de acordo com os processos reais de logística. Esse recurso nos depósitos funciona da mesma forma que nos caixas: aqui você pode configurar ações autorizadas e operações de depósito em dois níveis.

Na caixa de diálogo para criar ou editar um depósito na guia Geral, você pode configurar todas as ações e operações permitidas do depósito:

  • visualizar os saldos de estoque das mercadorias no depósito
  • registrar, transferir ou devolver mercadorias ao depósito
  • dar baixa, adicionar a uma ordem de serviço ou venda, devolver as mercadorias do depósito para o fornecedor


Allowed Actions In Warehouses
 
E na guia "Acesso", você pode limitar ou expandir os direitos de acesso de cada funcionário da mesma forma que faz nos caixas.
 
limit or expand the access rights
 

Caso de uso 1. Você está dividindo um depósito de peças de reposição usadas em ordens de serviço de um depósito de mercadorias para venda na loja. Nesse caso, você precisa permitir a adição de mercadorias a pedidos e proibir a adição a vendas nas configurações do depósito de peças de reposição, e fazer o inverso no depósito da loja.
 
sales in the settings of the spare parts warehouse
 

De acordo com essas configurações, nas janelas de diálogo de pedido e venda, os funcionários podem selecionar apenas os depósitos para os quais têm os direitos apropriados.

Caso de uso 2. Você tem um depósito específico para mercadorias com defeito. Nesse caso, você pode permitir a transferência e a devolução do cliente nas operações de entrada, bem como a baixa contábil, a devolução ao fornecedor e a transferência (caso as mercadorias não estejam com defeito ou o defeito tenha sido reparado) nas operações de saída. E em outros depósitos, você deve desativar a baixa e a devolução de mercadorias.
 
should disable write-off and return of goods

Nessas configurações, o lançamento no depósito de mercadorias com defeito não estará disponível, mas você poderá devolver ao fornecedor ou dar baixa nas mercadorias a partir daí.
 

posting to the warehouse for defective goods
 

Caso de uso 3. Você deseja que os funcionários de um local possam ver o estoque em outro local. Mas eles não devem poder alterar o estado desse depósito de forma alguma, pois isso é responsabilidade de outro funcionário.

Nesse caso, você só precisa conceder o acesso "Somente visualização" a esses funcionários. Eles poderão ver o estoque sem opções de transferência. Para obter as mercadorias, eles precisarão entrar em contato com o funcionário responsável pelo depósito em outro local.
 
need to grant the “View only”
 

Com essa configuração, você pode garantir o processo correto de transferência do produto e ver a imagem real de sua movimentação.

Há muitos outros casos de uso que podem ser listados.

Planos de Assinatura com os Novos Recursos

As configurações ampliadas das ações permitidas em armazéns e caixas serão incluídas nos planos Business e Maximum. Mas agora, elas estão disponíveis em todas as assinaturas até 1º de outubro e todos os usuários do Orderry podem "brincar" com as novas configurações para ver como elas funcionam.

Categorias de Serviço

Dependendo do tamanho e da especialização de sua empresa, a lista de serviços da empresa pode incluir centenas ou milhares de títulos. E trabalhar com uma única lista, nesse caso, está longe de ser conveniente. Portanto, adicionamos a capacidade de categorizar todos os serviços da mesma forma que você faz com as mercadorias no depósito. As categorias também são especificadas no arquivo de exportação/importação.

Você já pode organizar sua Lista de Obras e Serviços para que seja mais fácil trabalhar com ela no futuro, por exemplo, por marca de produto ou tipo de serviço. Mas lembre-se de que em uma das próximas atualizações você terá a oportunidade de definir isenções de impostos - aplicação individual de impostos a determinadas mercadorias e serviços e suas categorias.
 
Service Categories
 

Alguns exemplos de como você pode aplicar esse recurso:

  1. Dependendo do seu sistema tributário, você pode ter serviços e obras que não são tributados ou que são tributados com alíquotas diferentes. Portanto, com exceções, você também pode especificar no Orderry quais mercadorias em ordens de serviço e vendas devem ou não ser tributadas e em quais valores.
  2. Se você vende mercadorias e presta serviços sob diferentes sistemas de tributação, isso também pode ser implementado por meio de isenções de impostos. Você poderá definir a aplicação de diferentes taxas de impostos para mercadorias e serviços.

Portanto, recomendamos que você implemente um sistema de categorização para serviços, levando em conta seu sistema de tributação. Em alguns casos, é mais fácil definir um método individual de aplicação de impostos a um produto ou serviço e, em outros casos, é melhor trabalhar com categorias inteiras.

Para categorizar serviços e trabalhos, selecione-os na lista e use a ação de grupo "Alterar categoria". Você também pode exportar a lista de serviços, especificar suas categorias na coluna Categoria do arquivo de exportação e importá-la novamente.

Combinação de Ativos Duplicados

As duplicatas podem aparecer por vários motivos, entre eles quando você passou a usar o Assets no Orderry. Elas podem ser duplicadas porque funcionários anteriores cometeram erros de digitação nos nomes de marcas ou modelos, ou simplesmente listaram ativos em ordens de serviço de maneiras diferentes.

Mas o mais importante é que agora você pode se livrar das duplicatas com uma mesclagem de grupo e todo o histórico de pedidos e transferências será salvo em um único documento.

Para fazer isso, marque as caixas de seleção na página "Inventário > Ativos", clique em "Mesclar" em "Mais ações" e selecione um ativo para o qual todas as duplicatas serão substituídas.
 
Combining Duplicate Assets
 

Dessa forma, você pode manter um depósito bem organizado de ativos e acompanhar o histórico completo de serviços e transferências de cada ativo.

Como Modificar a Largura das Colunas em Todas as Tabelas de Relatórios

Ao lançarmos novas funcionalidades, não nos esquecemos dos aprimoramentos da interface. Agora, você pode alterar a largura das colunas em todos os relatórios, exceto no relatório Folha de pagamento. Basta arrastar a borda do cabeçalho de uma coluna e ajustar sua largura como desejar.
 
Changing Column Widths In All Report Tables
 

Além de todos os itens acima, também corrigimos:

  • exibição de ordens de serviço recentes para um ativo ao adicionar seu número de série a uma nova ordem
  • Transferência de imagens de produtos via API

Isso é tudo por enquanto. Explore os novos recursos para melhorar os processos internos de suas empresas e deixe seu feedback nos comentários abaixo ou em nosso chat de suporte.

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