Rita
Nowa integracja Orderry z Xero, poprawa integracji z QuickBooks
Użytkowników Orderry można rozdzielić na 2 rodzaje: ci, którzy używają QuickBooks i ci, którzy używają Xero. Mamy dziś świetną wiadomość dla wszystkich.
Po pierwsze, zapoznaj się z integracją Orderry z Xero, oprogramowaniem księgowym, które łączy firmę z bankiem, księgowym i innymi aplikacjami biznesowymi.
Wprowadziliśmy również kilka ulepszeń integracji Orderry z QuickBooks, aby użytkownicy z całego świata mogli z niego korzystać w prosty i prawidłowy sposób. Zacznijmy od tegoi.
Ulepszenie integracji z QuickBooks
Każdy użytkownik QuickBooks posiada listę kont dla faktur w ustawieniach swojej firmy w zależności od kraju. Niektóre kraje na domyślnych kontach mają kategorię „Sprzedaż” , a inne mają „Sprzedaży”.
Wcześniej przy tworzeniu produktów i usług z Orderry w QuickBooks nie było problemu, jeśli na kontach było używano nazwę Sprzedaż dla faktur. Ale gdybyś miał nazwę Sprzedaży, nie moglibyśmy automatycznie tworzyć produktów i usług na Twoim koncie QuickBooks.
Naprawiliśmy tę niedogodność i teraz możemy tworzyć produkty i usługi niezależnie od tego, czy masz ustaloną kategorię Sprzedaż czy Sprzedaży na domyślnych kontach dla faktur.
Integracja Orderry z Xero
Wiemy, jak ważne jest, aby wszystkie Twoje narzędzia i oprogramowania biznesowe łączyły się i działały płynnie. Integracja z Xero umożliwia użytkownikom Orderry:
- Automatyczne tworzenie klientów z Orderry w Xero
- Automatyczne i ręczne wysyłanie zleceń i faktur z Orderry do Xero
- Synchronizację podatków pomiędzy Orderry i Xero
- Automatyczną rejestrację dodanych do faktur towarów i usług Orderry i zleceń w Xero
Przyjrzyjmy się funkcjom integracji bliżej.
Automatyczne tworzenie klienta w Xero
Podczas konfiguracji integracji możesz zaznaczyć pole "Tworzenie nowych klientów z Orderry w Xero". To sprawia, że przy wysyłaniu danych faktur i zleceń do Xero, Xero sprawdzi określonych w nich klientów według imienia. Jeśli nie znajdzie dopasowań, utworzy nowych klientów. Dzięki temu możesz zsynchronizować swoją bazę klientów w Orderry i Xero.
Pamiętaj, że nazwy klientów w Xero muszą być unikalne. Więc jeśli masz kilku klientów o identycznych nazwiskach i wysyłasz ich dane z Orderry do Xero, Xero zarejestruje ich jako jedną osobę. Jeśli chcesz skorzystać z tej integracji, lepiej będzie grać według reguł Xero i tworzyć klientów z unikalnymi nazwami również w Orderry.
Automatyczne wysyłanie danych faktur i zleceń z Orderry do Xero
Jak już powiedzieliśmy, zawsze jest lepiej, gdy wszystkie narzędzia biznesowe są połączone i sprawnie współpracują. Jeśli więc chcesz mieć w Xero faktury, oparte na wszystkich fakturach i zleceniach z Orderry bez dodatkowych kliknięć, możesz ustawić automatyczne wysyłanie danych z Orderry do Xero.
Dla tego musisz zrobić tylko trzy proste kroki:
- Przejdź na stronę Ustawienia > Integracje i znajdź tam Xero.
- Zaznacz pola automatycznego wysyłania faktur i zleceń.
- Wybierz statusy, w których dokumenty mają zostać wysłane z Orderry do Xero.
Dzięki temu nie będziesz musiał ręcznie wysyłać dokumentów do Xero. Ale jeśli chcesz mieć taką możliwość, czytaj dalej.
Ręczne wysyłanie danych faktur i zleceń z Orderry do Xero
Nawet jeśli wykonujesz najlepszą automatyzację swoich procesów, czasami nadal musisz robić niektóre rzeczy ręcznie. Jeśli więc potrzebujesz opcji ręcznego wysyłania danych zleceń i faktur, możesz ją włączyć podczas konfiguracji integracji.
Jeśli chcesz wysłać dokument ręcznie, wystarczy:
- Na stronie Finanse > Faktury otwórz wymaganą fakturę i kliknij przycisk Wyślij do Xero
- Na stronie Zlecenia otwórz potrzebne zlecenie, kliknij przycisk Więcej, a następnie kliknij przycisk Wyślij do Xero
Pamiętaj, że jeśli w Xero masz już powiązaną ze zleceniem fakturę lub fakturę, wysłaną z Orderry, poinformujemy Cię o tym.
Konfiguracja podatków w Orderry i Xero
Po pierwsze, jeśli w Twojej firmie obowiązuje tylko jedna stawka podatkowa, dopasowanie podatków między kontami Orderry i Xero nie jest obowiązkowe. Bez względu na to, jakie dokumenty wyślesz z Ordery, Xero zastosuje do nich stawkę podatku oznaczoną jako domyślną na Twoim koncie.
Ale jeśli kilka podatków w Xero dotyczy Twojej firmy, możesz je zsynchronizować z systemem podatkowym Orderry. Wystarczy dopasować kody podatkowe z Xero i Orderry podczas konfiguracji integracji.
Rejestracja produktów i usług w Xero
Oto jedna dodatkowa funkcja, której nie musisz nigdzie konfigurować. Kiedy wysyłasz zlecenia i faktury z Orderry do Xero, wszystkie dodane do dokumentów produkty i usługi zostaną automatycznie zapisane na Twoim koncie Xero.
Jeśli korzystasz z Xero, sprawdź jego integrację z Orderry. Aby poprawnie ją skonfigurować, skorzystaj z tego przewodnika w Bazie wiedzy Orderry. Jeśli masz pomysły, którymi chcesz z nami się podzielić, napisz je w komentarzach poniżej lub skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej za pośrednictwem czatu. Doceniamy wszelkie opinie, pytania i sugestie.
