Pol
  1. Orderry
  2. Blog
  3. Updates
  4. Edytor formularzy zgłoszeniowych. Czego się spodziewać w Wyrobach

Edytor formularzy zgłoszeniowych. Czego się spodziewać w Wyrobach

lead-form-editor-banner.png (28 KB)

Od czasu pojawienia się Leadów w programie otrzymaliśmy od użytkowników dużo feedbacku, który po raz kolejny pokazuje, jak ważne są funkcje Orderry. Dlatego ciągle je ulepszamy, nie zatrzymując się na osiągnięciach. Również jesteśmy coraz bliżej pojawienia się Wyrobów, dlatego postanowiliśmy opowiedzieć, czego można się spodziewać.

Ale po kolei.

Edytor formularzy zgłoszeniowych Leadów

Jedną z najczęstszych próśb użytkowników jest możliwość edycji formularza zgłoszeniowego, więc jak to się mówi „Chcesz to masz”.

Na stronie „Ustawienia > Edytor formularzy” teraz jest dostępna strona Leady, na której możesz:

  • tworzyć i edytować rodzaje zgłoszeń;
  • dodawać, usuwać i ustawiać kolejność pól;
  • ustawić początkowy status dla każdego typu zgłoszenia.

To pozwoli Ci zebrać wszystkie niezbędne informacje na temat zgłoszeń, skategoryzować je i stworzyć osobne lejki dla wydajniejszego przetwarzania. Biorąc pod uwagę, że Zamówienia mają podobne możliwości, nie powinno to być dla Ciebie coś trudnego i niezrozumiałego.

Pola w formularzu zgłoszeniowym Leadu

Pamiętaj jednak, że pola “Klient”, „Numer telefonu”, „Lokalizacja” i „Menedżer” to wymagane pola systemowe, których nie można zmienić lub usunąć, dlatego nie są one wyświetlane w edytorze. Cztery pola z podstawowego formularza kontaktowego pozostają opcjonalne, co oznacza, że w razie potrzeby możesz je usunąć:

  • lista „Kampania reklamowa”;
  • obszar tekstowy „Komentarz”;
  • pole „Termin” z możliwością wyboru daty i godziny;
  • oraz pole wyboru „Pilne”.

Ponadto możesz utworzyć własne pola niestandardowe i przywiązać do nich katalogi, aby przetwarzać zgłoszenia jeszcze szybciej.

lead-form-editor-fields-en.png (60 KB)

Rodzaje Leadów i początkowe statusy

Teraz możesz klasyfikować Leady, na przykład według kanałów, z których przyszedł klient, i ustawić inny zestaw i kolejność pól dla każdego rodzaju Leada. Co to znaczy?

new-lead-type-en.png (51 KB)

To znaczy, że możesz:

  • filtrować i sortować tabelę Leadów według rodzaju ( teraz masz taki filtr i kolumienkę o tej samej nazwie);
  • ustawić domyślny typ Leadu na stronie „Ustawienia >Ogólne”;
  • dodatkowo ustawić domyślny typ zgłoszenia podczas automatycznego tworzenia z nieodebranego połączenia.

default-lead-type-en.png (60 KB)

Ponadto użytkownicy planu taryfowego „Biznes” mają możliwość ustawienia początkowego statusu dla każdego rodzaju Leadu i, korzystając z reguł przechodzenia z jednego statusu na inny, stworzyć różne scenariusze rozpatrywania zgłoszeń. Na przykład w przypadku nieodebranego połączenia logicznym następnym krokiem jest skontaktowanie się z klientem. Dla zgłoszenia ze strony internetowej to może być rozliczenie kosztu usługi lub kontakt, gdy towar, który interesuje klienta, będzie dostępny.

Brak edytora formularzy dla Leadów był naszym ostatnim przystankiem przed tworzeniem raportów zgłoszeniowych (w końcu nie ma sensu oglądać statystyki, gdy wszystkie zgłoszenia są pomieszane). Szykujemy też integrację z portalami społecznościowymi, marketplace'ami oraz innymi przydatnymi narzędziami. 

Przygotowanie się do Wyrobów w Orderry

Wyjątkowość branży usługowej polega na tym, że pracujesz z majątkiem klientów, a nie swoim. Teraz w Orderry działa logika przetwarzania zamówień poprzez typy, łańcuchy statusu itp., ale z pojawieniem się Wyrobów będzie dodana też fizyczna strona procesu. Generalnie będzie tyle nowych rzeczy, że postanowiliśmy przygotować się wcześniej.

Zacznijmy od tego, co nazywamy wyrobem. Może to być urządzenie, samochód, sprzęt, element garderoby lub inna własność klienta, którą przekazuje do serwisu. Może to być również własność materialna firmy, na przykład sprzęt, maszyny, samochody, a nawet lokale, których nie można sprzedać, ale można dodać do zamówienia — na przykład do wynajęcia.

Krótko mówiąc, wraz z pojawieniem się Wyrobów będziesz mógł:

  • zarejestrować w Orderry majątek klientów lub swojej firmy;
  • przemieszczać wyroby i znać ich dokładną lokalizację: w magazynie, u pracownika lub klienta;
  • przy określaniu klienta w zamówieniu zobaczyć wszystkie jego wyroby i wybrać ten, którego potrzebujesz, co znacznie przyspieszy pracę;
  • pilnować historię obsługi i przemieszczenia każdej pozycji.

Przyjrzyjmy się bliżej.

Magazyny wyrobów

Każdy wyrób utworzony w Orderry musi być fizycznie zlokalizowany, ale nie można ich przechowywać razem z towarem przeznaczonym do sprzedaży. Dlatego na stronie „Ustawienia > Magazyny” pojawią się oddzielne magazyny towarów i magazyny wyrobów.

setting-asset-warehouse-en.png (60 KB)

Magazyny wyrobów mogą być również używane jako globalne lub lokalne. Więc możesz tworzyć w nich komórki do przechowywania, aby wiedzieć dokładną lokalizację w magazynie.

Strona wyrobu

W sekcji „Magazyn” pojawi się nowa strona, w której zostaną wyświetlone wszystkie wyroby klientów i Twojej firmy z oznaczeniem nazwy, właściciela i co najważniejsze aktualnej lokalizacji. Wyrób może znajdować się w jednym z magazynów firmy, u klienta lub u jednego z pracowników.

inventory-assets-en.png (89 KB)

W oknie podglądu wyrobu możesz zobaczyć historię jego obsługi oraz przesunięcia. Pojawienie się Wyrobów pozwoli nam zacząć pracę nad Logistyką w programie.

A najlepsze jest to, że dla statusów zamówień można ustawić automatyczne przyjęcie wyrobu na stan magazynowy, przekazanie na przechowanie pracownikowi lub zwrot do klienta.

Edytor formularzy i tworzenie wyrobów

Towar można utworzyć na dwa sposoby: na stronie Magazyn o tej samej nazwie lub w zamówieniu. Ale najpierw możesz skonfigurować formularz wyrobu, który domyślnie będzie składał się z następujących pól:

  • pole złożone „Grupa> Marka> Model> Modyfikacja” (to ostatnie jest opcjonalne);
  • VIN / IMEI / numer seryjny (w zależności od rodzaju);
  • Kolor;
  • Stan;
  • Koszt.

Dla każdego pola będzie można zaznaczyć pole wyboru „Wymagane”, „Pokaż w zamówieniu” i „Zabroń edycję wyrobu”. Aby karta wyrobu była wyświetlana w zamówieniu, do wszystkich typów zamówień zostanie dodane odpowiednie pole systemowe.

asset-form-editor-en.png (55 KB)

A wiesz, co jest najlepsze? Pole złożone zostanie powiązane z nowym hierarchicznym katalogiem wyrobu. Tak, możesz skonfigurować spójny katalog w zależności od branży twojej firmy. Na przykład, przy określaniu grupy produktów „telefon komórkowy”, wybierz markę Apple, a lista będzie zawierała tylko modele tego producenta. Nieźle, co?

asset-directories-en.png (50 KB)

Jeśli dodajesz do zamówienia klienta, który nie ma jeszcze żadnej pozycji zarejestrowanej w Orderry, możesz utworzyć nowy, wypełniając pole złożone o tej samej nazwie. A jeśli klient ma już jeden lub kilka wyrobów, jednym kliknięciem możesz wybrać ten, którego potrzebujesz.

Tworząc wyrób ze strony w magazynie, jako właściciela należy wskazać klienta lub firmę, w drugim przypadku wybrać magazyn do umieszczenia, a następnie wypełnić pozostałe pola.

Wszystko to pojawi się pod koniec miesiąca. W przyszłości będzie można również przeprowadzić inwentaryzację wyrobów, segmentację bazy klientów według nich i wiele więcej. W szczególności będziesz mógł zamienić towar na wyrób, na przykład gdy klient nie odebrał swojego urządzenia, bądź odwrotnie zamienić wyrób na towar.

Ponadto nowy katalog wyrobów stanie się podstawą hierarchicznego katalogu usług. Na przykład będziesz mógł osobno wypisać usługi i ich koszt dla Iphone, osobno dla Xiaomi, osobno dla Macbooka itp.

Zwróć uwagę, że Wyroby — to pierwszą aktualizacją, w której przejście na nowy model pracy z zamówieniami jest indywidualnym, a nie automatycznym. Wynika to z faktu, że każda firma na swój własny sposób rejestruje wyroby klientów, korzysta z różnych systemów i formularzy. W związku z tym wszystkie aktualne dane w zamówieniach zostaną zapisane, a zaraz przed aktualizacją opowiemy Ci, jak przejść na korzystanie z Wyrobów.

Drodzy, bądźcie z nami, aby nie przegapić ważnych wiadomości! Każdy komentarz i pytanie liczy się, bo dla nas liczy się każdy klient.

comments powered by Disqus