Wszystko, co musisz wiedzieć, wybierając oprogramowanie dla instalatorów

CRM dla firmy usługowej może pomóc w planowaniu, zarządzaniu komunikacją i utrzymywaniu porządku. Oto kluczowe kwestie, o których należy pomyśleć przed zakupem.

Spis treści

Dlaczego potrzebujesz CRM do prac instalatorskich
Jakie korzyści przyniesie Ci oprogramowanie dla małych firm
5 cech perfekcyjnego CRM do firmy usługowej
Przypadki użycia systemu zarządzania usługami terenowymi dla firm instalatorskich
Rzeczy, które mogą być wyzwaniem podczas korzystania z systemu CRM w terenie
Końcowe przemyślenia


Jeśli szukasz CRM dla swojej firmy, możesz zostać przytłoczonym przez ilość dostępnych opcji. Z tego artykułu dowiesz się, dlaczego CRM jest tak ważny dla instalatorów i jak wybrać najlepszy program.

Dlaczego potrzebujesz CRM do prac instalatorskich

Jako właściciel firmy potrzebujesz rozwiązania do zarządzania procesami biznesowymi, aby Twoja praca była łatwiejsza i bardziej wydajna, co z kolei zwiększy liczbę potencjalnych i lojalnych klientów.

Oto powody, dlaczego oprogramowanie do zarządzania klientami i zadaniami jest rozwiązaniem, bez którego Twoja firma nie może przetrwać:

  • Będziesz mógł przechowywać wszystkie swoje kontakty, transakcje i historię komunikacji z każdym klientem w jednym miejscu, a więc oferować spersonalizowaną obsługę 
  • Oszczędzisz czas i zapomnisz o powtarzających się zadaniach = zyskasz więcej zamówień
  • Zobaczysz i ocenisz wyniki swojej firmy = zacznij inwestować zasoby w to, co zwiększa Twój zysk

Jakie korzyści przyniesie Ci oprogramowanie dla małych firm

Korzystając z systemu CRM, uzyskasz wiele korzyści. Czas, który instalatory tracą na obsługę klienta, sprzedaż, planowanie, fakturowanie, analizę i inne niezbędne rzeczy. Tak więc przejście na technologię cyfrową w pracy jest niezbędne, aby zachować konkurencyjność we współczesnym świecie biznesu.

Wydajny i produktywny zespół

Niektóre oprogramowania biznesowe oferują doskonałe sposoby organizacji zadań i harmonogramu pracowników. Możesz przypisywać prace do pracowników na podstawie umiejętności, dostępności i doświadczenia pracy z projektem. Dzięki temu potrafisz łatwo pilnować ukończenie pracy i wydajność zespołu.

Lepsze planowanie

Kolejnymi problemami każdej firmy, świadczącej usługi instalatorskie, są planowanie wizyt i przepływu pracy. W dzisiejszym świecie czynności te stają się coraz trudniejsze i bardziej czasochłonne. Jest prawie niemożliwe, aby człowiek był na bieżąco ze wszystkimi przychodzącymi połączeniami, e-mailami i wiadomościami, które codziennie otrzymuje Twoja firma. Umawianie spotkań i kontakt z klientami również zajmuje dużo czasu, pozostawiając wiele miejsca na błędy. Dzięki dobrze opracowanemu oprogramowaniu do planowania usług Twój zespół będzie w stanie poradzić sobie z większą ilością pracy w krótszym czasie bez błędów i nakładających się wizyt.

Wszystko można pilnować

Monitoring wszystkich szczegółów i wskaźników firmy prowadzi do sukcesu. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu możesz pilnować wszystko, od wynagrodzeń, zapasów magazynowych do zleceń, aby zapewnić przejrzystość i dokładność. Automatyzacja i monitoring kluczowych wskaźników pozwoli Ci od samego początku wiedzieć, co działa, a co nie, aby szybko zareagować i zmienić podejście.

5 cech perfekcyjnego CRM do firmy usługowej

Bez względu na branżę, w której się pracujesz — hydraulika, elektryka czy HVAC — automatyzacja procesów i eliminacja ręcznego wprowadzania danych sprawi, że Twój przepływ pracy będzie bardziej wydajny. Wybierając system zarządzania usługami terenowymi, szukaj następujących cennych funkcji:

Zintegrowany kalendarz

Aby szybko umawiać się na spotkania z klientami, szukać wolnych wykonawców, przydzielać zadania i na bieżąco wszystkich informować.

Aplikacja do pracy z zamówieniami

Aby zapewnić swoim pracownikom dostęp do danych zamówień, zarządzać komunikacją i pilnować wszystkie wykonane czynności z dowolnego miejsca. 


event_eng.png (58 KB)Zrzut ekranu aplikacji Orderry do przetwarzania zleceń pracy

Raportowanie i pulpit nawigacyjny

Aby pilnować KPI w czasie rzeczywistym lub za dowolny okres, generować potrzebne raporty w ciągu kilku sekund.

Szablony wycen i faktur

Zarządzaj dokumentami do przetwarzania zamówień na jednej platformie, oszczędzaj czas dzięki automatycznemu wypełnianiu pól i szybko twórz profesjonalnie wyglądające faktury. 

Automatyczne obliczanie

Aby program wykonał za Ciebie wszystkie żmudne obliczenia: wynagrodzenia za dzień lub godziny, podatek od sprzedaży, ceny, koszty zamówień.

Przypadki użycia systemu zarządzania usługami terenowymi dla firm instalatorskich

Instalatory pracują w różnych branżach i często potrzebują skomplikowanego systemu do zarządzania projektami i podtrzymywania kontaktu z klientami. Orderry pomoże Tobie i Twojemu zespołowi pozostać w kontakcie z potencjalnymi klientami i klientami, jak najlepiej wykonać każdy projekt, kontrolować dane finansowe, wysyłać natychmiastowe przypomnienia do pracowników i klientów, planować czas w kalendarzu, zarządzać zapasami i wiele więcej. Ułatwią one wykonywanie powtarzających się zadań, które zabierają dużo czasu i energii, co pozwoli Ci wrócić do tego, co naprawdę jest ważne dla Twojej firmy.

Rzeczy, które mogą być wyzwaniem podczas korzystania z systemu CRM w terenie

Chociaż znalezienie dobrego oprogramowania przyniesie ci wiele korzyści, nie będziesz w stanie zmienić wszystkiego w swoim biznesie z dnia na dzień. Przygotuj się więc na pokonanie niektórych przeszkód na tej drodze.

Nie wiem od czego zacząć

Wybierz rozwiązanie, które od samego początku oferuje jak najwięcej gotowych szablonów i katalogów. Powinna również istnieć samoobsługowa baza wiedzy z krótkimi przewodnikami i instrukcjami korzystania z każdej funkcji programu.

Nie mam czasu na naukę obsługi CRM

Poszukaj program, który zapewnia nowym klientom usługi onboardingu i konfiguracji konta. Np. po rejestracji w Orderry możesz poprosić o pomoc w konfiguracji szablonów dokumentów (etykiety, cenniki, formularze), importu danych z plików lub innych systemów CRM, konfiguracji procesów, organizacji prezentacji i szkolenia Twoich pracowników.

CRM wymaga podania wielu informacji

Aby uniknąć dużej ilości pracy ręcznej, zwróć uwagę na funkcje importu danych. Jednak w przypadku formowania nowego przepływu pracy będziesz musiał wprowadzić pewne dane na początku.

Brak dostępu

Dostępność międzyplatformowa jest koniecznością dla każdego oprogramowania CRM dla usług terenowych. Ty i Twój zespół musicie mieć możliwość korzystania z narzędzia na dowolnym urządzeniu i z dowolnego miejsca, ponieważ w dzisiejszych czasach tak wygląda biznes.

Końcowe przemyślenia

Instolatowy na co dzień często mają do czynienia z wieloma problemami związanymi z zarządzaniem komunikacją i informacją. Strategia organizowania różnych kontaktów i klientów jest niezbędna do zarządzania firmą i utrzymania się na szczycie konkurencyjnego rynku. Dzięki CRM możesz zautomatyzować rozliczenia, planowanie i zarządzanie relacjami z klientami, a także usprawnić przepływ pracy i kontrolować pracowników. Decydując się na odpowiednie rozwiązanie dla swojej firmy, skup się na programach, które pomogą Twoim pracownikom dokonać pracę wyższej jakości oraz lepiej rozumieć klientów i ich potrzeby.

comments powered by Disqus