Hanna
Creación de Tareas desde Clientes Potenciales y Otras Tareas, Enlaces a Objetos Relacionados con Tareas
¡Hola! Estamos encantados de informarle sobre la última actualización de Orderry. Ahora usted puede:
- Crear tareas no sólamente desde las órdenes de trabajo y clientes, sino también desde clientes potenciales y otras tareas (sí, ahora puede crear una tarea para la tarea)
- Ver enlaces a órdenes de trabajo, clientes, clientes potenciales y tareas relacionadas con otras tareas
Echemos un vistazo más de cerca a las nuevas características.
Primero, tenga en cuenta que la ventana de tareas ha cambiado. Ahora no puede especificar un cliente al crear una nueva tarea desde la página Tareas. Pero aún puede crear una tarea desde el perfil del cliente en la pestaña Tareas.
En las próximas actualizaciones, queremos agregar una función de creación de tareas desde casi todos los documentos con Fuente de Eventos. Por ejemplo desde Publicaciones. Y por eso debemos crear una forma unificada de crear tareas. Pero ya puede comprobar cómo funciona en la la página Clientes potenciales y Tareas:
- Abra algún clientes potenciales o tarea
- Haga clic en el botón + en el Fuente de Eventos
- Elija la acción Crear tarea
De esta manera, puede asignar una tarea, por ejemplo, para llamar al cliente potencial y ofrecerle un descuento o crear un recordatorio para encontrar detalles de otra tarea.
Además, si crea una tarea desde una orden de trabajo, un cliente, un cliente potencial o otra tarea, verá referencias a estos objetos relacionados con la tarea para abrirlos y ver rápidamente los detalles.
Mañana se lanzará una actualización similar para la aplicación móvil Orderry Work Order. Le informaremos más sobre esto.
También en esta actualización, arreglamos la visualización de fechas y monedas en sus documentos impresos. Ahora se muestran de acuerdo con la configuración de su cuenta.
Si tiene alguna pregunta o sugerencia, déjala en la sección de comentarios a continuación o comuníquese con el equipo de soporte de Orderry a través del chat.
