5 min

Búsqueda en Órdenes de Trabajo, Flujo de Eventos en Clientes y Otras Mejoras

A raíz del lanzamiento del nuevo cuadro de diálogo de Órdenes de Trabajo, nos complace presentar sus últimas mejoras, basadas en sus comentarios. Además de estas, hay otras nuevas características que los usuarios han estado esperando con ansias. Así que hoy, queremos compartir con ustedes que ahora:

  • Pueden personalizar la búsqueda y clasificación de elementos en una orden de manera aún más flexible.
  • El ensamblaje de elementos para órdenes de trabajo y ventas se ha vuelto más sencillo con nuevas variables en las
  • plantillas de documentos.
  • Ahora, los clientes tienen un Flujo de Eventos.
  • Pueden desactivar a un empleado antes de eliminarlo de la cuenta.

Profundicemos en los detalles paso a paso.

Opciones de búsqueda en Órdenes de Trabajo

Inicialmente, en la configuración de búsqueda, había una opción para fijar la lista de tareas, servicios y productos, así como estrechar la búsqueda solo a tareas y servicios o solo a productos. Teniendo en cuenta sus comentarios, expandimos la configuración de búsqueda, lo que llevó a cambios en la interfaz. Ahora, en la búsqueda ampliada, pueden hacer clic en el botón de configuración para:

  • Buscar elementos en todas las ubicaciones: por defecto, Orderry busca elementos en los almacenes de la ubicación actual y en los almacenes globales de la empresa. Sin embargo, al habilitar esta configuración, la búsqueda se realizará en todas las ubicaciones.
  • Fijar la lista de tareas, servicios y productos para mantenerla abierta después de agregar elementos.
  • Ajustar la reproducción de sonido al agregar un elemento a la tabla de la orden; si el sonido es molesto, simplemente desmarquen la casilla.

search-settings-button-ord.webp (51 KB)

search-settings-ord.webp (47 KB)

Además, pronto tendrán la opción de configurar la adición de elementos sin darlos de baja del inventario, y proporcionaremos más detalles al respecto en breve.

Ordenar Elementos en el Orden de Adición

La capacidad de ordenar elementos en el orden en que se agregaron a una orden de trabajo ha regresado. Hagan clic en el encabezado de la columna más a la izquierda de la tabla para ordenar los elementos en el orden de adición. La tabla mantiene la agrupación de elementos por ejecutores.

item-sorting-ord.webp (51 KB)

Al ordenar por nombre, los servicios se mostrarán primero, seguidos por los trabajos y luego los productos para cada ejecutor. La clasificación por precio, cantidad y total es sencilla, de menor a mayor y viceversa.

Variables con celdas y almacén del contenedor del producto

Si inicialmente descargan productos a una orden de trabajo o venta y luego van al almacén a recogerlos, ahora es mucho más fácil. Las plantillas de documentos para órdenes y ventas tienen dos variables nuevas:

  • {Product Bin Location} – muestra el número del celda desde el cual se dio de baja el producto para la orden de trabajo o venta.
  • {Product Warehouse} – muestra el almacén desde el cual se dio de baja el producto para la orden o venta.

bin-location-warehouse-variables-en.webp (52 KB)

Estas variables son útiles para crear una plantilla de documento separada para que los empleados ubiquen con precisión el producto requerido en los estantes del almacén. Tengan en cuenta que el uso de estas variables afecta la agrupación de productos en la plantilla de documentos:

  • Si el mismo producto se dio de baja en cualquier celda de un almacén y un contenedor, el documento tendrá una línea para ese producto.
  • Si el mismo producto se dio de baja de diferentes celdas, el documento agrupará el producto por contenedores con la celdas correspondiente dada de baja.
  • Si el mismo producto se dio de baja de diferentes almacenes (aplica solo a órdenes de trabajo), el documento impreso tendrá una agrupación adicional de productos por almacenes.

De esta manera, pueden ver de inmediato en la lista cuánto producto necesitan llevarse de cada almacén y cada contenedor.

Fuente de Eventos en el diálogo del Cliente

Sabemos cuánto valoran los usuarios de Orderry el Fuente de eventos, así que estamos ampliando su utilidad. Nos complace anunciar que ahora está disponible en el diálogo del cliente.

client-event-feed-en.webp (47 KB)

Esto significa que ahora pueden:

  • Adjuntar fotos y archivos directamente relacionados con el cliente, no asociados con órdenes, leads o tareas (por ejemplo, documentos del cliente).
  • Dejar comentarios para ustedes y sus colegas.
  • Crear tareas de la misma manera que en las órdenes de trabajo, leads y tareas.
  • Hacer un seguimiento de los cambios en los descuentos establecidos para el cliente, un evento completamente nuevo que muestra quién y cuándo cambió la configuración de descuentos para el cliente, cuál era el descuento y en qué se convirtió.

Además, hemos mejorado el trabajo con archivos adjuntos en el Fuente de eventos. Ahora, al hacer clic en un archivo adjunto, no se descargará automáticamente; en cambio, se abrirá en la galería. Al pasar el cursor sobre el archivo, se mostrará su nombre. Como el Fuente de eventos es un componente compartido del sistema, estos cambios se aplican a órdenes de trabajo, oportunidades y tareas.

Tengan en cuenta que el diálogo del cliente ya no tiene la pestaña "Tareas", por lo que la creación de una nueva tarea relacionada con el cliente solo se puede hacer a través del Fuente de evento. En dicha tarea, tendrán un enlace al cliente.

client-in-task-en.webp (17 KB)

También, tengan en cuenta que los cambios en los descuentos se pueden rastrear no solo en el diálogo del cliente, sino también en el Registro de actividades.

client-discount-in-activity-log-en.webp (46 KB)

Desactivación de Empleados

A menudo, dar de baja a un empleado en la empresa no equivale a eliminarlo de la cuenta de Orderry. Se necesita tiempo para reasignar órdenes de trabajo y tareas entre otros empleados, calcular y pagar salarios, y así sucesivamente. Sin embargo, la baja siempre significa no tener acceso a los datos. Ahora tienen la opción de desactivar a los empleados antes de eliminarlos de la cuenta.

deactivate-employee-en.webp (43 KB)

Un empleado desactivado no puede iniciar sesión en la cuenta, pero seguirá apareciendo en las listas de empleados en los informes. Tengan en cuenta que un empleado desactivado afecta su plan de suscripción hasta que lo eliminen.

Además, si es necesario, se puede reactivar una cuenta de empleado desactivada. Solo aquellos con los permisos para editar empleados pueden desactivar y reactivar empleados.

Planes para próximas actualizaciones
Y ahora, queremos compartir lo que vendrá a Orderry en un futuro cercano.

Agregar artículos a órdenes de trabajo sin darlos de baja del Iinventario. Esta función, en sí misma, ya es valiosa, especialmente para minoristas en línea, donde la lista de artículos y la cantidad requerida se crean inicialmente, y luego se ensambla la orden. Además, este es un paso significativo hacia la introducción de presupuestos como un documento separado. Esto les permite acordar primero el costo con el cliente antes de pasar a trabajar directamente con la orden.

Restricciones de edición para órdenes de trabajo cerradas. Si una orden de trabajo se mueve a un estado cerrado, no podrán realizar cambios en la tabla de trabajos, servicios y productos, ni procesar pagos. Sin embargo, aún pueden usar el Fuente de Eventos y editar la información general. Si necesitan cambiar el precio, la cantidad, el descuento de un artículo o procesar un pago, la orden de trabajo deberá regresar a un estado abierto. En el futuro, esto nos permitirá mejorar los informes financieros y la estabilidad del sistema.

Eso es todo por hoy. Amigos, si tienen alguna pregunta o sugerencia sobre las actualizaciones o el sistema en general, escríbanlas en los comentarios a continuación o contacten al Soporte a través del chat. Su retroalimentación es nuestra inspiración y motivación para hacer que Orderry sea mejor.

comments powered by Disqus