Informes de Conversión, Perdida de Clientes Potenciales, Y del Rendimiento de los Empleados

Como prometimos en el último artículo de actualización, estamos listos para presentarte tres nuevos Informes de Clientes Potenciales: Conversión de Clientes Potenciales, Clientes Potenciales Perdidos y Rendimiento de los Empleados. Cada uno de ellos tiene sus propios objetivos y valores, así que profundicemos en los detalles.

Informe de Conversión de Clientes Potenciales

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Este informe te muestra lo siguiente:

  • porcentaje de conversión general de cliente potencial a orden de trabajo o venta 
  • conversión detallada en órdenes de trabajo y ventas en números

¿Cuál es el valor práctico de esta información?

Primero, puedes ver el panorama general con el porcentaje de clientes potenciales que realmente te generan ingresos. Además, puedes analizar qué resultados de conversión son más altos, órdenes de trabajo o ventas. Y por último, pero no menos importante, todos estos datos están agrupados por tipo de cliente potencial. Puedes investigar qué tipos de clientes potenciales tienen una tasa de conversión más alta y tal vez mejorar tu flujo de trabajo para los tipos de clientes potenciales con baja conversión.

Ahora pasemos al siguiente informe.

Informe de Clientes Potenciales Perdidos

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Este informe te muestra todos los clientes potenciales en estados del grupo Perdidos. ¿Cómo puedes utilizarlo?

En primer lugar, puedes filtrar el informe por tipos de clientes potenciales. Para que puedas ver qué tipos de clientes potenciales tienen más probabilidades de perderse.

Además, siempre recomendamos a nuestros usuarios que nombren los estados del grupo Perdidos con causas de falla, por ejemplo, precio, fecha de vencimiento, respuesta tardía, etc. Para que puedan analizar qué causas son las más comunes y decidir cómo solucionarlas.

Depende de ti cómo puede beneficiarte de esta información. Si es una fecha de vencimiento, puedes revisar tu flujo de trabajo y encontrar formas de acelerarlo. Si es el precio, puedes reducir las tarifas o investigar si tienes el objetivo de mercado equivocado debido a que tal vez no pueden pagar tus servicios.

Informe de Rendimiento de los Empleados

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Este informe te muestra la tasa de conversión general y la conversión detallada en órdenes de trabajo y ventas en números por cada gerente principal. Además, puedes expandir la lista de todos los clientes potenciales con sus tipos y estados para cada empleado.

Estos datos te permiten evaluar

  • la productividad de cada empleado
  • qué gerentes son mejores para convertir clientes potenciales en órdenes de trabajo
  • qué gerentes son mejores para convertir clientes potenciales en ventas

Además, puedes ver qué gerentes no son productivos en lo absoluto en solo unos clics.

Este informe puede ayudarte a aumentar las métricas de tu empresa. Por ejemplo, puedes implementar capacitaciones donde los gerentes con tasas de conversión más altas comparten su experiencia con otros empleados. O puedes desarrollar KPI para cada gerente. Cuando lancemos nuestro nuevo módulo de Nómina, podrás configurar comisiones individuales para el procesamiento de clientes potenciales.

Puedes exportar a un archivo de Excel e imprimir los tres informes. Aquí hay enlaces a instrucciones paso a paso en la Base de Conocimientos:

Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con el equipo de soporte de Orderry o dejarla en la sección de comentarios.

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