Luis
Un Nuevo Feed de Eventos en Clientes Potenciales
El Feed de Eventos es la herramienta preferida desde hace mucho tiempo para rastrear cambios y almacenar archivos en órdenes de trabajo. ¡Y hoy, nos complace anunciar un nuevo Feed de Eventos para clientes potenciales, más conveniente y funcional!
Echemos un vistazo más de cerca a los datos que contiene y en qué se diferencian del Feed de Eventos en Órdenes de Trabajo.
Qué Datos se Registran en el Feed de Eventos de Clientes Potenciales
Ahora, puede monitorear el historial de cambios de estado, tipo, cliente, fecha límite, ubicación y gerente en Clientes Potenciales. Y, por supuesto, puede dejar una nota privada o un comentario público para sus compañeros. Al igual que en las órdenes de trabajo, también puede adjuntar fotos y archivos.
Todos los cambios se registran en orden cronológico: del más antiguo al más nuevo. La lista de eventos registrados se expandirá gradualmente.
Nuevo Campo de Comentarios y Modo Visualización de Comentarios
Hay un campo de comentarios incorporado en el Feed de Eventos. Ya no tiene que escribirlos en una nueva ventana que puede cerrarse accidentalmente. Este campo también cambia su altura dependiendo de la cantidad de texto. Para enviar un comentario simplemente presione Enter y para ir a la siguiente línea use Shift + Enter.
El único tipo de comentarios en los que aún se abre en una ventana nueva son los comentarios sobre cambios de estado. Sí, ahora en la página Configuración > Estados > Clientes potenciales, puede configurar cualquier estado para que tenga una opción de comentario obligatoria.
Además, puede cambiar del Feed de Eventos al modo chat; simplemente, seleccione el filtro "Comentarios". De esta forma, puede leer rápidamente el historial de mensajes de los empleados o simplemente todos los comentarios que se han dejado en este cliente potencial.
Carga y Visualización de Galería de Archivos Adjuntos
Ahora es más conveniente trabajar con archivos y fotos en el nuevo Feed de Eventos. Al cargar archivos, puede ver el progreso de carga:
Todas las fotos y documentos adjuntos se muestran como miniaturas en lugar de enlaces. Si adjunta más de 3 archivos, verá las dos primeras miniaturas y un botón que le permite expandir la lista completa.
Lo mejor de todo es que ahora puede ver las fotos adjuntas en modo galería. Puede abrir cualquier imagen en una nueva pestaña, descargarla o eliminarla, o copiar un enlace a ella.
Si no necesita el Feed de Eventos en este momento, puede ocultarlo con un clic:
Tome en cuenta que el Feed de Eventos actualmente está disponible sólo cuando edita un Cliente Potencial, es decir, al momento de crearlo, no lo podrá ver(pero estará disponible en el futuro).
Próximamente: el Feed de Eventos con este mismo aspecto estará disponible para Ventas, Publicaciones, Productos, Clientes, Facturas y Tareas. Adicionalmente, comenzaremos a actualizar la ventana de Orden de Trabajo para que sea más conveniente y funcional. También habrá un nuevo Feed de Eventos en las Órdenes de Trabajo.
También estamos trabajando en la capacidad de editar órdenes de trabajo en la aplicación Orderry, un nuevo módulo de nómina y otras características útiles. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, no dude en escribirla en los comentarios a continuación o en nuestro chat de soporte.
