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Informe Analitico: Una Nueva Función Para Ayudar a los Líderes de Negocios a Explorar y Analizar su Información Libremente

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El panel de “Indicadores” es una gran función que brinda apoyo a ejecutivos y líderes de negocios que necesitan estar al tanto del desempeño operacional y monitorear fácilmente actividades diarias. Es un panel visual de instrumentos que produce indicadores clave de rendimiento en tiempo real, brindando así detalles procesables para discernir decisiones correctas basadas en la información obtenida, poniéndote en el asiento del conductor de tu negocio. 

Aquí es donde el Informe Analítico entra en juego. Permítenos presentarte una nueva función Orderry integrada, una herramienta versátil e interactiva diseñada para impulsar tu análisis de datos. Explora causas, obtén información útil y revela nuevas oportunidades de crecimiento. Clasifica fácilmente, visualiza tendencias y toma decisiones realmente basadas en datos, todos los días. 

Funciones Esenciales y Diseño del Informe Analítico

Empecemos por cómo encontrar esta nueva herramienta de análisis de datos en tu Orderry. Dale un vistazo a la página “Analítica> Informe Analítico”. Aquí puedes analizar la información y crear fácilmente visualizaciones interactivas. 

  • Diagramas resalta datos relevantes registrados, brindando un informe con un rango de tiempo determinado en los ajustes de “Período”.
  • Tendencias destacan el margen de cambio y su progreso a lo largo del tiempo.
     

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Crea nuevos diagramas y tendencias. Combina, sin limites, múltiples métricas, diseños, filtros y categorías. Cambia la manera en que se organizan y son mostradas. Obtén informes de cualquier parámetro y periodos históricos. Lo que sea que funcione mejor para tu negocio y para ti. 

A continuación vamos a repasar otras funciones y perspectivas de datos disponibles en el Informe Analítico que deberías tener en cuenta.

Como Potenciar el Análisis de Datos con Diagramas

Antes de explorar libremente datos en diagramas, es mejor entender bien de qué manera funcionan. Los Diagramas en pocas palabras giran alrededor de los siguientes cinco parámetros: 

  • Periodo puede ser de cualquier rango de tiempo que selecciones
  • Ubicaciones presenta una lista de los locales de tu negocio para seleccionar
  • Tema actualmente soporta Clientes potenciales creados/cerrados, pedidos, ventas y pagos en conjunto con llamadas
  • Métricas son valores numéricos que serán mostrados acorde al ámbito que selecciones(Cantidad, suma, descuento, etc.) 
  • Ver por es un método de visualización de gráfica mostrando los resultados finales ajustados a diferentes criterios, acorde al tema seleccionado, métricas y a veces otros parámetros (Por ejemplo, la ubicación(es), mes(es), rol(es), etc.)

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Nota: Mientras que el período y la ubicación se pueden aplicar para múltiples diagramas al mismo tiempo, otras referencias de parámetros (Tema, métricas y diseños) se ajustan de manera independiente.

La lista de métricas disponibles está ajustada acorde al tema(s) seleccionado. Lo mismo aplica para el diseño. No proporcionaremos ejemplos, simplemente porque hay un montón de variaciones diferentes, cada una soportando personalizaciones casi ilimitadas. Dicho esto, ¿Por qué no le echas un vistazo por tu cuenta?

 
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Adicionalmente, puedes expandir los diagramas. Presiona el botón en la esquina inferior izquierda del recuadro para mostrar la tabla. Por defecto, los diagramas son desplegados alfabéticamente. Usa los ajustes de tabla para reorganizarlos a tu gusto. 

 
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Así que ahora mismo puedes generar diferentes diagramas y gráficas. Pero antes de empezar a explorar los indicadores clave de desarrollo y tendencias, vamos a ver qué tan profundo puede ser el análisis usando la “Segmentación”.

 

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Digamos que tenemos un diagrama con pedidos cerrados y descuentos de enero, mostrando las ubicaciones en líderes en descuento total (Ubicación 1, seguida por Ubicación 2). A nivel de personal, podemos observar que en la Ubicación 1 John brindó $1,100 de descuento en total, seguido de cerca por Sam de la Ubicación 2 con un descuento de $1000 en el mismo período.

 
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Y aquí viene la pregunta; ¿Por qué están recortando los precios tanto? ¿Significa necesariamente que están vendiendo más a clientes VIP bajo un descuento exclusivo de membresía? Pero ¿Qué tal si estos chicos simplemente están cometiendo un error y no venden a precio regular? Significando que los ingresos mensuales podrían ser mucho más altos.

Este es solo un ejemplo muy básico que muestra cómo el análisis de datos y segmentación puede impulsar tu negocio. Y por último queremos mostrarte los filtros.

 

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Utiliza los filtros para enfocarte en los indicadores clave de desempeño más críticos que necesitas revisar sin contratiempos. Por ejemplo, hay muchas ubicaciones, pero solo necesitas mostrar 3 en el gráfico. Haz clic en “+Filtro”, ajusta las ubicaciones = Ubicación 1, Ubicación 2 y Ubicación 3. Usa los símbolos “=” y “≠” en la barra de filtros para agregar o remover métricas del filtro. 

Pasos para crear diagramas en Informe Analítico: 

  1. Presiona “Añadir diagrama” en la parte inferior de la página para desplegar una lista de acciones, selecciona “+Otro diagrama”


     

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  2. Configura el tema, métricas y el diseño.

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Ahora que todo está claro con los diagramas, vamos a darle un vistazo a “Tendencias”. 

Como Usar El Análisis De Tendencias

A diferencia de los diagramas, tendencias destaca el margen de cambio y progreso a través del tiempo.

Las tendencias se basan en lo siguiente: 

  • Ubicación no necesita explicación, funciona igual que en los diagramas
  • Tema actualmente soporta clientes potenciales nuevos y cerrados, pedidos, ventas, pagos en conjunto con llamadas
  • Métricas son los valores numéricos desplegados de la misma forma que en los diagramas.
  • Período puede ser de 30 días de calendario, 24 semanas o 24 meses

Nota: ¿El periodo se configura para tendencias independientemente y no afecta el rango de tiempo en los diagramas?

Las tendencias trabajan con filtros y segmentación, igual que los diagramas.

Hablemos de las tendencias y su uso, volvamos al ejemplo anterior con las ubicaciones líderes en descuentos y los empleados que más descuentos han otorgado. Cuando es el caso de tomar decisiones críticas, las estadísticas mensuales no siempre nos brindan soluciones. Profundicemos y echemos un vistazo más de cerca a los descuentos para obtener una mejor imagen.

Haz clic en “Añadir tendencia> +Otra tendencia” en la parte inferior de la página, después elige “Todos los pedidos” como tema y 24 meses como periodo del informe.

 

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Aquí puedes utilizar los filtros para mantener tus diagramas recién creados sin cambios. Ajusta ubicaciones= Unit City, Linden Hill y encargados = John, Sam para obtener los siguientes resultados en tendencias: 

 
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Los descuentos aplicados por John de hecho no son tan altos, al menos hasta antes de Septiembre del año pasado. Al mismo tiempo, Sam estaba ya los estaba aumentando constantemente desde Junio. En este punto, tal vez lo mejor sea tener una reunión con el equipo y clarificar los detalles, ¿cierto?

Entonces en tendencias, no solo puedes detectar problemas, sino también localizar la raíz de los problemas, entender su naturaleza y actuar preventivamente. 

Nota: Sin segmentación, las métricas seleccionadas en tendencias serán mostradas en un marco de tiempo global que cubre todas las ubicaciones. Profundiza en tendencias con métricas diferentes y usa los filtros para obtener resultados fáciles de analizar.

Cuando elaboras una tendencia general para cubrir todas las ubicaciones sin excepción, obtienes lo siguiente:




 
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Adicionalmente, puedes cambiar filas a columnas para que incluso tendencias de gran tamaño puedan observarse de la manera que necesitas.

 

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Y, si realmente quieres navegar en lo más profundo de los detalles, es mejor utilizar diagramas.

Alterna entre diagramas y tendencias. Intenta con parámetros diferentes en un determinado diagrama/tendencia o elaborarlos rápidamente. Prueba ambas variaciones para ver cuál encaja mejor en el mismo propósito. Usa los ajustes para visualizar datos eficientemente al instante. 

 

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Planes Orderry Que Cuentan Con Informe Analítico

Las funciones básicas del Informe Analítico están disponibles desde el plan “Startup” de Orderry. Esto incluye acceso total a todos los temas disponibles, acceso limitado a métricas, acceso limitado de diseños y segmentación. Para desbloquear todas las métricas, el acceso total a los diseños y segmentación(Incluyendo ajustes de rango de tiempo y campos personalizados en Pedidos/Perfiles de Clientes Potenciales), elige el plan “Business” o “Maximum” de Orderry.

Obtén una vista de tu negocio desde una gran variedad de perspectivas alternas. Identifica nuevas formas de racionalizar datos para tomar decisiones globales basadas en información certera y revelar nuevas oportunidades de ingresos que nunca antes habías tomado en cuenta.

Esperamos recibir tus comentarios y sugerencias. Cuéntanos acerca de tu experiencia con diagramas y tendencias. Ayúdanos a que el Informe Analítico sea incluso más personalizable y versátil. ¿Qué parámetros o Indicadores Clave te gustaría ver en las siguientes actualizaciones?  No dudes en compartir tus ideas y sugerencias en comentarios o en el chat con los chicos de soporte técnico.

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